Доставки

В Доставки може да въвеждате всички стоки, доставени във фирмата. Това е единият начин за въвеждане на складова наличност в склада. Другият вариант е чрез Първоначална Инвентаризация. 

Подмодул Доставки се визуализира в табличен вид. В горната част може да се стартира търсене/филтриране по зададени критерии ( може да се избере повече от един критерий). Търсенето се стартира с бутон . Показаните резултати могат да се изтеглят във формат .xlsx  чрез натискане на бутон   .  

*В полето за търсене по No на документ се въвежда номерът на документа, по който е доставена стоката, а не номерът на генериранията от системата документ за доставка. 

Таблицата показва следната информация в колони:

• No - Номер на доставката в ERP
• Доставчик - Кой е Контрагента - Доставчик
• Дата - дата на доставката
• Час - час на доставката
• Тип на документа - вида документ, с който е въведена доставката - Фактура, Стокова разписка, Търговски документ, Приемо-предавателен протокол, Протокол за консигнация, Проформа фактура
• Документ No - номерът на документа, с който е въведена доставката в ERP
• Документ дата - датата на документа, с който е въведена доставката в ERP
• Начин на плащане - показва начина на плащане
• Падеж -  показва се датата на падежа
• Статус на плащането - показва се дали доставката е платена, частично платена или неплатена
• Сума - вижда се цялата сума за плащане на документа
• Баланс - остатъка за плащане. Ако има частично плащане или не е извършено такова сумата се изписва се в червено - ххххх.хх. Ако няма сума заплащане баланса се изписва в зелено - 0.00. Ако датата за плащане (падежът)  е просрочена реда се оцветява в розово.
• Платена сума - вижда се платената сума.
• Забележка - може да се добави кратка забележка към доставката при създаването ѝ. Тя ще бъде видима в това поле.
• Действия -  бутони-икони, с които може да извършвате определени действия по вече въведените доставки - плащания, преглед и редакция, връщане към доставчик, изтриване. 

Действия

В последната колона от таблицата има три бутона-икони, с които може да се извършват определени действия, според правата на потребителя: , ,  , .

•  Плащания - предлага две опции Направи плащане и История за плащанията
  • Направи плащане  - При избиране на тази опция се отваря нов диалогов прозорец.  В него попълваме дата (по подразбиране е текущата), сума (цялата или част от оставащата, видима в поле “Текущ баланс” . Може да допишем забележка в свободен текст и да прикачим документ с бутон . Бутон  запазва въведените промени, бутон  НЕ ги запазва. Ако въведената сума надвишава текущия баланс, програмата сигнализира със съобщение “Максималната сума за плащане е ххх.хх” и няма да ви позволи да запазите промените.
  • История на плащанията  - при избирането на тази опция се отваря нов диалогов прозорец, в който могат да се видят всички направени плащания към конкретния документ. Може да има едно плащане за цялата сума или няколко частични плащания. Визуализират се в таблица с дата, сума, забележка и документ. С бутон  можете да коригирате плащането, а с бутон Х се ИЗТРИВА плащането. При избор на редакция се отваря диалогов прозорец. Можете да коригирате дата, сума, да добавите забележка и да прикачите документ с бутон . Бутон  запазва направените промени, а бутон   НЕ ги запазва.
•  - Връщане към доставчик - от тук може да направите връщане на цялата стока или част от нея към доставчика. 
•  - Преглед и редакция на документа за доставка
• - Изтриване на документа за доставка

Създаване на нова доставка. Редакция

Нова Доставка се създава чрез натискане на бутон  в долния десен ъгъл на екрана. Отваря се нов диалогов прозорец, в който трябва да се попълнят данните за доставката. 

• Контрагент - Може да започнете изписване на името му в полето и след четвъртия символ ще се зареди списък със съвпадения - избира се с мишката. Другия вариант е да натиснете бутон  , вдясно от полето. Зарежда се нова страница със списък с въведените контрагенти. Намирате желания с помощта на търсачката, маркирате и натискате бутон . В случай че контрагента не е въведен в системата, можете да го направите директно от тук, натискайки бутон .  (виж Добавяне на нов контрагент. Търсене на контрагент ). След въвеждане на новия контрагент, той се появява най-горе в списъка. Маркираме и отново с бутон  го въвеждаме във формата за продажба. 

С натискане на бутон  , се връщаме към формата за доставка БЕЗ да сме въвели контрагент.  

• Вид на доставката -  По подразбиране е заложена "Облагаема доставка". Другата опция е "Освободена доставка". 
• Дата на доставката -  по подразбиране се зарежда текущата дата. Може да бъде коригирана с ибор на друга дата от календара. 
• Забележка - в това поле може да се добави кратка забележка в свободен текст.

Следващата стъпка е да въведете стоките / услугите, които се доставят. Това може да стане по два начина:

• Артикулен No / баркод/ - чрез въвеждане на баркода в полето. Отново важи принципа, че при изписване на първите 4 символа, получавате списък с продукти, съдържащи съответните символи.
• Наименование на продукта - чрез въвеждане на буква/букви в полето, като падащо меню се показва списък със стоките / услугите, които съвпадат с въведената буква/букви.
  

При вече избрана стока, в полетата от реда автоматично се попълва информация за Мерна единица и *Цена на дребно (Визуализира се последната актуална цена. Полето дава възможност за корекция).

Останалите полета трябва да се попълнят:

• Количество - попълва се доставеното количество
• Партида - Може да въведете партида, ако продуктът има такава. 
• Годен до - Може да въведете срок на годност, ако продуктът има такава.
• Доставна цена - Тук се въвежда доставната цена. Според това дали бутонът е включен или изключен се визуализира цената с ДДС или цена без ДДС.
• ТН (%) - Търговска надценка в проценти. Полето показва търговската надценка на избрания продукт. Дава възможност за корекция. 
• Цена на дребно - попълва се автоматично като се визуализира последната актуална цена. Полето дава възможност за корекция. 
• Себестойност - попълва се автоматично, след въвеждане на доставната цена.

С бутон  добавяте стоката в списъка. За добавяне на следваща стока следвате същите стъпки. 

След добавяне на стоката / услугата, имате възможност да редактирате вече добавени стоки в списъка. Кликвайки два пъти върху Партида може да редактирате номера на въведената вече партида. Ако натиснете календарчето - може да редактирате срока на годност, избирайки нова дата. Натискайки бутон  можете да коригирате въведеното Количество или Доставна цена, ако сте допуснали грешка.

В колоната Действия има два бутона-икони, с които можете да извършите следните действия:

•  С бутон  се изтрива стоката от реда.
• *Ако продуктът има сериен номер, го попълвате от Действия бутон   . Отваря се нов прозорец, в който попълвате серийните номера. Може да го направите и на по-късен етап, през режим редакция. 

След въвеждане на всички стоки / продукти от доставката следва да се попълнят трите сиви полета долу вдясно:

• Поле Разпределение на разходи - Ако има общи разходи за разпределяне по конкретната доставка, те могат да се въведат тук. (Например такса за куриерска услуга или транспорт, която ще влияе върху стойността на стоката.) Когато сложите отметка в чекбокса  се отварят три полета, където въвеждатe информацията:
  • Сума, която трябва да се разпредели, БЕЗ ДДС
  • Вид на разпределението - избира се от падащо меню, след което се натиска бутон :
    • Стойностно - процентно съотношение спрямо най-скъпия продукт
    • Количествено - процентно спрямо количеството доставени стоки
  • Забележка към разпределението - в свободен текст може да добавите забележка (Например "транспортни разходи")
•  Данни за документ - тук се попълват данните за документа по който е въведена доставката:
  • По поръчка за доставка - от падащо меню се избира дали доставката е Без поръчка за доставка или е по предварително създадена Поръчка за доставка (виж Поръчки за доставка). По подразбиране е заложено Без поръчка за доставка. Избира се номера на поръчката за доставка от списъка. 
  • Вид на документ - от падащо меню избирате вида документ с който е направена доставката - Фактура, Стокова разписка, Търговски документ, Приемо-предавателен протокол, Протокол за консигнация, Проформа фактура
  • Документ No - номерът на документа, по който се въвежда доствката
  • Документ дата - датата на документа, по който се въвежда доставката
• Поле Плащане - тук се въвеждат данните за плащането:
  • Начин на плащане - от падащо меню се избира - В брой, ПОС терминал, По банка (автоматично се зарежда зададената банкова сметка, ако са повече от една, се избира желаната от падащо меню), Консигнация, Смесено плащане, Наложен платеж, Плащане с карта, Чек/Ваучер или С насрещно прихващане
  • Статус на плащане - от падащо меню се избира статуса - Неплатено, Платено или Частично платено
  • Падеж - тук може да се въведе датата на падеж

След попълване на необходимата информация може да запазите "Доставката" с бутон  , най-долу вдясно. 

След запазването ѝ, тя вече е видима в списъка с доставки и може да извършвате Действия по нея с бутоните икони.

Връщане към доставчик

Намирате доставката по която желаете да върнете стока/ продукти - за целта използвайте филтриране по зададен критерий. 

Връщането на част от доставената стока или цялата стока по дадена доставка става от от бутона-икона най-вдясно на реда на конкретната доставка, по която искате да извършите връщане. След натискането му се отваря нов прозорец, в който се попълват данните:

• Основание за връщане - задължително е да попълните полето
• Вид документ - избира се от падащото меню
• Документ номер - номерът на документа
• От дата - датата на документа

В отворения прозорец се зареждат всички продукти от доставката. Намирате желаният продукт/и и в неговитя ред попълвате желаното количество за връщане ( в колона Количество за връщане). От падащото меню долу вдясно избирате име на потребителя Предал стока. След което се натиска бутон . Ако не желаете да съхраните направените промени излизате с бутон  .

Със затварянето на прозореца се връщате към списъка с доставки. Пред доставката, по която сте направили връщане се е появил знак >. Когато го натиснете се отваря падащо поле надолу с информация за: 

• Тип документ
• Документ номер
• От дата
• Върнал стоката
• Сума
• Действия - бутони-кони:
  • Преглед - Отваря се документа по който сте направили връщане. 
  •  Изтриване - изтрива връщането. 

В Документи > Входящи документи  автоматично се записва документът по който е направено връщането.