Активности

Подмодул Активности показва и обобщава дейности, касаещи взаимоотношенията с клиенти - Телефонни разговори, Срещи, Презентации, кореспонденция по имейл.

В удобен табличен вид се виждат всички активности на конкретния потребител (служител). Те могат да се филтрират по зададени критерии. Може да бъде избран повече от един критерий. Търсенето се стартира с бутон  .

Критерии за търсене:

• Контрагент - в полето с надпис може да се изпишат няколко символа от името на контрагента и да се избере желания от падащия списък със съответствия или да се добави от бутон
• Ключова дума- ключова дума от Заглавието/Описанието, с което е въведена дадена активност
• Тип - Среща, Обаждане, Презентация, Изпратено съобщение - вида на активността
• Канал - Начинът по който е “постъпила” активността - Телефонно обаждане, Посещение на място, Среща, Кореспонденция по имейл, Посещение от клиента в офис, Онлайн среща.
• Статус - работния статус на дадена активност - Предстои, Работи се, Приключен
• Служител - на кой служител е активността.

*Може да нямате права да виждате активностите на други служители.

• Период - задава се период за който да се покажат въведените активности.

Таблицата на активностите съдържа следната информация:

• Наименование - на активността
• Проект - проект, към който е създадена. (Не е задължително да е обвързана с такъв.)
• Контрагент - към който е създадена активността
• Град - населено място
• Създал - потребителят, въвел активността
• Тип - Обаждане, Среща, Презентация, Изпрашане на съобщение
• Канал - по който е постъпила - тел.обаждане, среща, кореспонденция по e-mail и т.н.
• Статус - Предстои, Работи се, Приключен
• Дата - на създаване
• Действия - бутони икони, с които може да се редактира и “обработи” въведената активност.  ,  , ,  ,   ,, , , 

Добавяне на нова активност

Добавянето на Нова активност става с натискане на бутон  от долния десен ъгъл на страницата. Отваря се нов диалогов прозорец, в който се въвежда информацията за активността. 

При създаване на нова актоивност първо е необходимо да изберете Тип на предстоящата активност - Среща, Обаждане, Презентация, Кореспонденция.

Задължително е да посочите Контрагент, за който се отнася активността. Системата позволява да не посочвате конкретен контакт.

Сред задължителните полета са също: Заглавие/Описание, Канал за комуникация - Телефонно обаждане, Кореспонденция по имейл, Посещение на място (в офиса на клиента), Посещение от клиента в офиса ни Среща (на друго място). Дата и час.
По подразбиране активността е със Статус Предстои, но от падащо меню можете да изберете Работи се, или Приключен, ако въвеждане информацията в последствие.

Можете да прикачите файл, както и да добавите описание.

Въведените данни се запазват с бутон  . Ако не желаете да запазвате промените и данните натискате бутон  .

Действия с бутони икони

В списъка с активности, в края на всеки ред има няколко бутона -икони. С тях може да обработите и редактирате вече въведените активности.

•  При натискането му се сменя бързо и лесно статуса на активността - от "Предстоящ" на "Работи се", след това на "Приключен". Активностите със статус "Приключен" се визуализират с "двойно" тикче - . 
•  Карта на клиента- чрез натискане на бутона се отваря карта с пълната информация за клиента - 360° поглед върху клиента.
• - Показва списък с потребители, които са добавени към дадената активност. Те могат да бъдата както от вашата компания (добавят се в поле "Екип"), така и от посочените лица за контакт към въведения контрагент. Ако в картата на активността е маркирано с тикче в чек-бокса  пред "Изпрати имейл за потвърждение" в показания списък ще има символ пред и след името, в зависимост от действията на получателя. Например - изпратили сте покана за среща. Пред името на получателите има иконка с пликче . Ако на иконата има тикче , означава, че Е изпратен имейл към съответния получател, ако е само плик   - НЕ Е изпратен имейл към получателя. При поставяне на курсора на мишката над иконата се появява пояснителен надпис. В изпратения е-мейл има опция за потвърждение или отказ. Символите след името на получателя показват информация за това - - няма отговор; - Ще присъствам, X -  Няма да присъствам
• - излиза падащ списък с опции - Активност, Оферта, Договор. При избор на всяка една от тях се отваря нов прозорец със съответната опция, в която контрагента вече е попълнен. 
•  Резултат от събитието - от тук директно може да въведете резултата от въведеното събитие. Например активност "Обаждане" - резултат - "договорена среща". Резултатът от събитието може да се въведе и през режим "редакция", попълвайки текст в поле"Резултат". Ако има въведен текст в полето иконата се оцветява в оранжево  . При изтриване на текста отново става черна. 
•  редакция - отваря прозорец за редакция на въведената активност. Можете да добавите лица за контакти, напомняне, описание или да го редактирате, да допишете резултат, да смените типа активност, за свържете към проект, оферта или договор и т.н.
•   изтрий - изтрива въведената активност.

* Може да не е достъпен за всички потребители

•  - прикачени файлове. От тук може да изтеглите или отворите прикачените файлове, без да влизате в режим редакция.