Оферти

В подмодул Оферти се виждат в удобен табличен вид всички генерирани оферти към клиенти.

В горната част може да бъде извършено търсене по зададени критерии (Контрагент, Контакт - лице за контакт от избрания контрагент, Номер на оферта, Период - от до, Всички/Дата на създаване/Валидна до въведената дата). Може да бъде въведен повече от един критерий.

Търсенето се стартира с бутон .

*Възможно е да не се виждат офертите на други потребители. Това зависи от правата на потребителя.

В таблицата може да видите колони със следната информация:

Номер - на офертата
Наименование - наименование, ако е въведено. Например оферта за изготвяне на визитки.
Контрагент - към кой контрагент е изготвената оферта
Контакт име - име на лицето за контакт с избрания контрагент, ако е въведено
Запитване ID - ID на Запитването, в отговор на което е изготвена офертата
Дата - на изготвяне на офертата
Валидна до - дата, до която е валидна офертата
Действия - бутони икони, с които може да се извършват действия по въведената оферта.

Създаване на нова оферта

Създаване на Нова оферта става с натискането на бутон в десния долен ъгъл на страницата. Отваря се нов диалогов прозорец, в който се попълва необходимата информация.

В дясната част на страницата се попълват основните данни за Контрагента, лицето за контакт, датите, прогнозите на търговците и др.

Заглавие на офертата - за какво и към какво е насочена офертата (напр. Оферта за изготвяне на уебсайт на фирма ХХХ)
Контрагент - към кого е запитването. Може да бъде въведен по два начина:
- в поле Контрагент - при вече съществуващ след въвеждане на 4 символа от наименованието му ще се визуализира списък с възможности от вече въведените контрагенти.
- натискане на бутона икона - при създаването на нов или търсене на вече съществуващ контрагент. Отваря се нов диалогов прозорец, в който се показва лист с всички съществуващи контрагенти. Може да търсите по избрани критерии или да добавите нов от бутона (виж Добавяне на нов контрагент). Маркирате избрания контрагент и натискате бутон .
Контакт - избира се от падащ списък с вече въведени лица за контакт. Ако лицето за контакт е само едно, то се попълва автоматично. На по-късен етап, в режим редакция може да въведете и други лица за контакт към контрагента и да редактирате.
Запитване - Офертата може да бъде свързана със запитване. Кликва се в полето и от падащ списък се избира конкретното запитване, ако има създадено такова.
Свържи с активност - Офертата може да бъде свързана с активност. От падащ списък се избира желаната активност.
Дата - дата на създаване на офертата (по подразбиране се зарежда текущата дата) .
Валидна до - дата, до която е валидна офертата.
Прогнози на търговеца
- Вероятност за сделка - от падащо меню, по усмотрение на търговеца, се избира вероятността (в проценти) за приемане на офертата.
- Срок за вземане на решения - очаквана дата за приемане на офертата.
- Прогнозна стойност на сделката - въвежда се сума, за която търговецът прогнозира, че ще се осъществи сделката.
Статус - Системата дава възможност да избере статус на офертата. В процес на създаване - Непотвърдена (оцветена в жълто), Потвърдена (оцветена в синьо), В изпълнение (оцветена в зелено)

Полетата със * за задължителни за попълване.

В лявата страна на офертата има 5 таба, във всеки от които попълвате конкретна част от офертата.

Таб Основна информация и начало на офертата - Тук се въвежда "заглавието" - Оферта, за какво е офертата, обръщението към клиента и др. Например:

ОФЕРТА

за доставка за услуги

На вниманието на .....

Таб Свободен текст на офертата - Тук се въвежда кратко описание на офертата, обръщение към лицето за контакт и др. Например:

Уважаеми г-н...,

В отговор на Вашето запитване, прилагаме нашето предложение...

Таб Продукти/услуги към офертата - В този таб се добавят продуктите/услугите, които ще са включени в офертата. В офертата се визуализират в табличен вид. Те могат да се въведат по три начина:
- Избиране и въвеждане на желания продукт / услуга:
  - Чрез въвеждане на баркода в поле Баркод на продукта
  - Чрез въвеждане на името на продукта в поле Наименование на продукта.
  - Чрез натискане на бутон . Отваря се списък със стоките/услугите, кото предлага фирмата. В лявата страна е списъкът с номенклатури, където може да изберете конкретна номенклатура и да търсите желаният продукт в нея или да ползвате полето за търсене като въведете няколко символа от наименованието и натиснете маркирате избраната стока/услуга и с двойно кликване да я прикачите в офертата.
- Следващата стъпка е да добавите желаното количество.
- Отстъпка в %, ако искате да добавите такава. Той се начислява на базовата цена (тази, която е въведена в Стоки/Услуги).
- Цена - зарежда се автоматично, цената, която е зададена в номенклатурата, но може да се коригира до желана от вас цена.

*ВАЖНО!!! Може да се избере само едно от двете: ИЛИ отстъпка в %, ИЛИ индивидуална цена, въведена в поле "Цена с ДДС". АКО въведете и двете, в колона "Цена с ДДС" ще се вижда базовата цена, в колона отстъпка ще се вижда ТО в %, а в колона "Цена с ДДС след ТО" ще се визуализира индивидуално въведената цена с приложената към нея ТО в %.

За да “свалите” стоката/услугата в полето се натиска бутон

*Редакция на вече добавени стоки/услуги може да бъде направена с помоща на бутон в края на реда. След натискане на бутона стоката/услугата се качва "горе", от където се добавя нова стока/услуга. Може да коригирате количеството, цената или отстъпката. След корекциите натиската отново бутон .

**Стока/услуга - може да бъде изтрита с бутон в края на реда.

Таб Свободен текст в края на документа - Тук може да се добави информация за валидност, допълнителни забележки, името на търговеца и др. Например:

Валидност на офертата 30 дни.

С уважение,

Търговски Представител

Таб Файлове към офертата - с бутон може да се прикачат документи, снимки и други материали свързани с офертата.

Действия

С бутоните икони можете да извършите следните действия по избраната оферта:

- Изпрати писмо - От тук може директно да изпратите офертата към желания получател. При натискане на иконат се отваря нов прозорец, в който попълвате данните или се попълват автоматично ако има въведени такива към контрагента. Може да добавите желан текст в полето (офертата е като прикачен файл в имейла). Може да изберете подпис, ако са въведени повече от един и накрая "Изпрати". След изпращане на офертата иконата се променя на .
- Създай копие на оферта - копира вече създадена оферта. Служи за улеснение при създаване на идентични оферти за няколко клиента или актуализиране на оферта след известен период от време. В последствие може да бъде редактирана с актуална дата, или цени. Може да се смени контрагента и др.
- Прикачени файлове - от тук може да видите броя на прикачените файлове и да ги изтеглите.
- Принтирай - разпечатва избраната оферта
- Редакция - отваря офертата в режим редакция / преглед. Направените промени се запазват с бутон . Ако не желаете да се запазят промените, се излиза от офертата с бутон .
- Изтриване- изтрива създадената оферта.

*Може да нямате права за всички бутони.