Запитвания

В подмодул Запитвания се въвеждат запитвания от клиенти на фирмата.
В горната част може да бъде извършено търсене по зададени критерии - Контрагент, Контакт (задължително трябва да е избран Контрагент), Канал на постъпване, избор на Период. Може да бъде въведен повече от един критерий. Търсенето се стартира с бутон 

Резултатите се визуализират в удобен табличен вид. 

В таблицата може лесно да видите следната информация:

• Наименование - заглавието на запитването
• Контрагент, от който е запитването
• Контакт - лицето, представител на контрагента, което е направило запитването
• Канал на постъпване - Уеб сайт, Препоръка, Среща, Телефонно обаждане, Кореспонденция
• Дата на запитването
• Статус - Обработено или Необработено
• Обработено от - в тази колона се визуализира името на служителя, от който е обработено запитването.
• Крайна дата -  за отговор, ако е въведена
• Действия - бутони икони
  •  Статус - показва статуса на запитването дали е обработено  или необработено . 
  •  Прикачени файлове - от тук можете да видите и изтеглите прикачените файлове, без да влизате в режим "редакция". 
  •  Редакция / Преглед - отваря запитването в режим преглед и редакция. Може да коригирате или въведете допълнителна информация. Направените промени се запазват с бутон . Ако не желаете да ги запазите се натиска бутон 
  •  Изтриване - изтриване на въведеното запитване.

Създаване на Ново Запитване

Създаване на Ново запитване става  с натискането на бутон  в десния долен ъгъл на страницата. Отваря се нов диалогов прозорец, в който се попълва необходимата информация.

• Заглавие - на запитването
• Контрагент - от кого е запитването. Може да бъде въведен по два начина:
  • в поле Контрагент - при вече съществуващ след въвеждане на 4 символа от наименованието му ще се визуализира списък с възможности от вече въведените контрагенти.
  •  натискане на бутона икона - при създаването на нов или търсене на вече съществуващ контрагент. Отваря се нов диалогов прозорец, в който се показва лист с всички съществуващи контрагенти. Може да търсите по избрани критерии или да добавите нов от бутона   (виж Добавяне на нов контрагент).  Маркирате избрания контрагент и натискате бутон  .
• Контакт - избира се от падащ списък с вече въведени лица за контакт. Ако лицето за контакт е само едно то се попълва автоматично. На по-късен етап, в режим редакция може да въведете и други лица за контакт към контрагента и да редактирате. 
• Канал (избор от падащото меню, задължително поле) по който е постъпило запитването - Уеб сайт, Препоръка, Среща, Телефонно обаждане, Кореспонденция
• Свържи с активност - ако има въведена активност за избрания контрагент, може да се избере от падащото меню и да се свърже запитването към нея. 
• Описание -  въвеждане на свободен текст
• Дата на постъпване на запитването (може да се въведе и задна дата, ако го въвеждаме в последствие)
• Крайна дата -  до която да върнем отговор, например
• Прикачи файл - възможно е прикачване на файлове чрез бутона  и локализирането му във Вашия компютър.

За да съхраните въведената информация натиснете бутон  , а с бутон - данните НЯМА да бъдат запазени.

Редакция и преглед. Изтриване

•  Редактиране/ преглед – чрез избор на икона на конкретния ред
•  Изтриването му става от следната икона