Клиенти

Подмодул Клиенти, в модул CRM, съдържа таблица с всички фирми, клиенти на организацията.

В горната част може да бъде извършено търсене по зададени критерии. Може да бъде въведен повече от един критерий. Търсенето се стартира с бутон  .

Таблицата показва информация за: 

• ID - системен идентификационен номер на въведената номенклатура.
• Име - име на клиента.
• Създаден от - показва кой служител е въвел клиента в системата
• Клиентски статус - показва статуса на клиента ( например: клиент, потенциален клиент, няма интерес и т.н. ), ако има въведен такъв.
• Създаден на - дата на въвеждане на клиента в Slavyan ERP.
• Брой контакти - броят на лицата, за контакти.
• Действия - възможни са няколко действия с бутони-икони:
  •  Карта на клиента - чрез натискане на бутона се отваря карта с пълната информация за клиента - 360° поглед върху клиента.
  •  Добави контакт - лице за контакт с Клиента или такова, с което е осъществен контакт. Няма ограничение за броя контакти. При натискане се отваря нов диалогов прозорец, в който се попълва информация, за лицето за контакт.
  •  Клиентски статус - от тук може да добавите или смените статуса на клиента - Клиент, Потенциален клиент, Възможност за сделка, Без интерес и др. При натискане се появява падащо меню, от което се избира желаният статус.
  •  Редактиране/преглед - чрез натискане на бутона, се отваря диалогов прозорец с пълната въведена информация за клиента.
  •  Изтриване - чрез натискане на бутона, въведения клиент се премахва от софтуера и не може да бъде използван при работа в модулите на Slavyan ERP.

Създаване на нов Клиент/контрагент

В подмодул Клиенти на CRM има директна връзка за създаване на нов Контрагент, без да е необходимо да минавате през модул Контрагенти / Клиенти (Универсални или Доставчици). Това става с натискането на бутон  в десния долен ъгъл на страницата.  

Отваря се нов диалогов прозорец, в който се попълват данните за Клиента (виж Създаване на нов Клиент).

*Попълвайки от  тук данните за Нов Контрагент трябва си изберете от падащото меню типа клиент - Клиент, Универсален или Доставчик. По подразбиране се зарежда "Клиент".

Експорт на данни за бюлетин

Системата дава възможност за изтегляне на въведените имейли към клиентите. За целта първо направете филтриране по желани критерии в лентата горе след това натиснете бутон  долу вдясно на екрана. 

Важно - експортват се само клиенти с въведен e-mail адрес в основна информация за клиента. Не се експортват въведените контакти.