Help CenterКлиентски статуси
Клиентският статус е още една възможност да каталогизирате клиентите си. Той може да бъде сменян по всяко време (и според правата на потребителя), в случай че настъпи промяна в “отношенията” ви. Тук можете да създавате клиентски статуси според нуждите на вашата компания и начина на работа на търговците ви.
Например: Клиент, Потенциален клиент, Не проявява интерес, Нелоялен клиент и др.
*Клиентският статус е различен от Категории контрагенти.
В този подмодул в таблица се виждат всички въведени клиентски статуси, избраният цвят към тях и възможност за действия с бутони икони:
Редактиране/преглед
Изтриване
Създаване на Нов клиентски статус
Нов клиентски статус може да се създаде по два начина:
- Модул CRM, подмодул Клиентски статуси с натискането на бутон
в десния долен ъгъл на страницата. - Модул CRM, подмодул Табло клиенти, най-вдясно, горе, след последния видим клиентски статус с бутон .
Отваря се нов диалогов прозорец, в който се попълва желаният клиентски статус.
Вдясно от името има бутон-икона 
. От тук може да зададете цвят на статуса. Този цвят ще се вижда в Табло клиенти.
Под полето за име на статус има чек-бокс 
Покажи в таблото . По подразбиране е сложена отметка 
. Ако не желаете даденият статус да се вижда в Табло клиенти се маха отметката.
Въведените данни / промени се запазват с бутон 
. Ако не желаете да запазите промените се натиска бутон 
.
Добавяне и смяна на клиентски статус към клиент
Добавянето / смяната на клиентски статус може да стане по три начина:
- Модул CRM/подмодул Клиенти/ бутон за действие Клиентски статус - от падащо меню избирате желания статус
- Модул CRM/подмодул Клиенти/ бутон за действие Карта на клиента / от падащо меню, под името на клиента може да се смени статуса му.
- Модул CRM/подмодул Табло Клиенти - намираме и избираме желания клиент. При поставяне на курсора на мишката върху името се появяват бутони-икони. Натискаме бутон за действие Карта на клиента / от падащо меню, под името на клиента може да се смени статуса му.
*Клиентският статус може да се добави само на вече създаден клиент. В момента на въвеждане на нов контрагент/клиент, не е възможно да се зададе клиентски статус. Това става след създаване на клиента, по гореописаните начини.