Връщане

В модул Връщане се визуализират в табличен вид всички протоколи за връщане на стока (рекламация) от наш клиент след направена продажба. При направено връщане по продажба, системата автоматично генерира ППП (Стокова разписка), а в случай, че има издадена фактура генерира автоматично и Кредитно известие. 

В горната част може да бъде направено търсене по зададени критерии - Контрагент или Период (по подразбиране се зарежда текущия месец). Търсенето се стартира с бутон . Резултатите се показват в таблица. 

Таблицата показва следната информация в колони:

• ID - ID номер наоперацията в системата
• Клиент - Кой е клиентът, върнал стоката
• Тип документ - показва вида на документа, с който е върната стоката
• Документ No - номерът на документа за връщане в нашето ERP. 
• Документ дата - датат на издаване на документа (датат на връщане)
• Действия -  - с този бутон икона се дава възможност да разпечатате документа за връщане.

Връщането на стока от клиент (рекламация), се осъществява през Продажбата (виж модул Продажби / Връщане на стока).

За да върнете дадена стока трябва да намерите първо продажбата, по която е изведена от склада. 

След като сте намерели продажбата, в края на реда, където са бутоните с действия натискате бутон  (меню). От изскачащия списък избирате   Връщане. Отваря се нов прозорец, в който въвеждате данните за върнатата стока. 
Най-горе в поле Основание задължително се въвежда основанието за връщане (например - дефектна стока, грешно количество и др.). В списъка със стоки намирате желаната стока и в колона Количество за връщане натискате , за да промените бройката. Въвеждате желаната бройка / количество. Ако стоката има сериен номер избирате серийния номер. Същото важи за Срок на годност, Партида. Избирате от падащото меню лицето, което е приело рекламацията и лицето, което е предало върнатата стока. 

С бутон  съхранявате направените промени. С бутон  отказвате записа. 

В таблицата с продажбите пред поръчката за продажба, по която има направено връщане се появява знак >. При натискането му в падащ списък се отваря връщането. Можем да го видим в детайли като натиснем бутон  Преглед в края на реда. Протокола за връщане можем да разпечатаме или изпратим по мейл от   Документи свързани с продажбата. Когато към Продажбата има издадена фактура, папката се оцветява в оранжево. 

В модул Продажби, в таблицата с продажбите на реда на продажбата по която има направено връщане се оцветява в жълто. Първоначалната сума  се задрасква, а до нея се визуализира новата сума ( ХХХ.ХХ YYY.YY ). В Модул Изходящи документи реда на първоначалният документ за продажба също се оцветява в жълто.