Продажби

Тук се отразяват Продажбите на фирмата.

*За да извършите Продажба на дадена стока/продукт трябва да имате доставени или произведени количества от него. Количествата се създават чрез производство или доставка, освен в случая, когато в настройки сте избрали да може да се направи продажба без наличности (виж Общи настройки).

Подмодул Продажби покзва всички извършени продажби в таблица.  В горната част може да се стартира търсене/филтриране по зададени критерии ( може да се избере повече от един критерий). Търсенето се стартира с бутон . Показаните резултати могат да се изтеглят във формат .xlsx  чрез натискане на бутон   .  

Създаване на нова продажба

Нова продажба се създава чрез натискане на бутон  в долния десен ъгъл на екрана. Отваря се нов диалогов прозорец, в който трябва да се попълнят данните за продажбата. 

• Контрагент - Може да започнете изписване на името му в полето и след четвъртия символ ще се зареди списък със съвпадения - избира се с мишката. Другия вариант е да натиснете бутон  , вдясно от полето. Зарежда се нова страница със списък с въведените контрагенти. Намирате желания с помощта на търсачката, маркирате и натискате бутон . В случай че контрагента не е въведен в системата, можете да го направите директно от тук, натискайки бутон .  (виж Добавяне на нов контрагент. Търсене на контрагент ). След въвеждане на новия контрагент, той се появява най-горе в списъка. Маркираме и отново с бутон  го въвеждаме във формата за продажба. 

С натискане на бутон  , се връщаме към формата за продажба БЕЗ да сме въвели контрагент.  

• Документи за продажба -  По подразбиране е заложена "Стокова разписка". Другите документи са "Протокол за консигнация" и "Приемо-предавателен протокол". Може да бъде избрана опция да се генерира повече от един тип документ. 
• Свържи продажбата със - Ако за клиента има регистрирана сделка или друга активност, можете да свържете продажбата с нея: Проект/ Сделка или Договор / Заявка за сервиз/ Поръчка. При избор на някоя от предложените опции се отваря в съседство ново поле със съответното наименование (Проект, Сделка...), в което се въвежда номера на проекта / сделката... 
• Забележка - в свободен текст може да допишете допълнителна информация.

Следващата стъпка е да изберете стоките / услугите, които ще се продават. Това може да стане по три начина:

• Баркод - чрез въвеждане на баркода в полето. Отново важи принципа, че при изписване на първите 4 символа, получавате списък с продукти, съдържащи съответните символи.
• Наименование- чрез въвеждане на буква/букви в полето, като падащо меню се показва списък със стоките / услугите, които съвпадат с въведената буква/букви.
• Избор на продукти  - отваря се списъка с продукти, които са въведени в склада .

При вече избрана стока, в полетата от реда автоматично се попълва информация за цена и наличност. 

Ако клиентът ползва предварително зададена индивидуална търговска отстъпка, тя също се отразява. Можете да я намалите, или направите 0%. Нямате право да давате по-висока отстъпка от определената за съответния клиент.

С бутон  добавяте стоката в списъка. За добавяне на следваща стока следвате същите стъпки. 

След добавяне на стоката / услугата, имате възможност да добавите Забележка към продукта, използвайки бутон  , можете да коригирате посоченото количество, ако сте допуснали грешка.  С бутон  се изтрива стоката от реда.
*Ако продуктът има сериен номер, го попълвате от Действия бутон   . Отваря се нов прозорец, в който попълвате серийните номера.

*Ако стоката е с партидни номера, след въвеждане на стоката с бутон  автоматично се отваря нов диалогов прозорец, от който се избира партидата/ите и количеството от стоката за продажба по съответната партида. След маркиране на партидите за продажба, чрез натискане на бутон , избраните партиди се посочват в таблицата с информация за стоките за продажба. Чрез натискане на бутон  избраната стока НЕ СЕ въвежда в таблицата със стоки/услуги за продажба.

След избор на всички продукти посочвате начина на плащане - В брой, ПОС терминал, По банка (автоматично се зарежда зададената банкова сметка, ако са повече от една, се избира желаната от падащо меню), Консигнация 

Задава се Статус на плащането - Неплатено, Платено, Частично платено. 

Начисляване - За цялата поръчка можете да посочите дали тя да е с начислен ДДС - Стандартно начисляване, Начисляване с нулева ставка или Без начисляване. Ако е Без начисляване се попълва причината за неначисляване на ДДС в поле Основание за неначисляване на ДДС.

При желание, можете да посочите Падеж - Срок, в който очаквате да бъде платена сумата по продажбата.

След попълване на необходимата информация може да запазите "Продажбата" с бутон  . Отказ от продажбата и направените промени става с бутон . 

След запазване на продажбата, тя вече е видима в списъка с продажби.

В таблицата може да видите информация за Номер на поръчката, която е извършена продажбата (ако е обвързана с такава), статуса ( дали е платена, неплатена или частично платена), общата сума и баланса по нея. Ако в баланса няма остатък за плащане се изписва в зелено 0.00. Остатъка за плащане се изписва в червено хххх.хх. Може да се види датата на Падеж. Когато остават 3 (три) дни до изтичане на падежа, продажбата се оцветява в жълто, а ако падежът е изтекъл се оцветява в розово. 

В края на всеки ред има бутони-икони, с които може да извършвате различни действия.

Действия:

В края на всеки ред има бутони-икони, с които може да извършите следните действия: 

•  Документи свързани с продажбата и Издаване на фактури - от изскачащо меню имате опция да изберете какъв документ да издадете - Проформа фактура за аванс, Проформа фактура или окончателна Фактура, а също така и да видите останалите издадени документи, свързани с продажбата. 

*При издаване на фактура системата дава опция за "генериране на фактура с променено съдържание". Например - Имате продадени "домати" и "краставици", при избиране на тази опция може да обедините наименованието на "зеленчуци" и ще бъде фактурирана общата стойност на всичко.

При избор на опцията "Документи свързани с продажбата" се отваря нов диалогов прозорец, в който в табличен вид може да видите всички издадени документи към продажбата. За всеки документ има възможност за две действия:

•  Изпрати писмо - Изпращане на избрания документ във формат .pdf по e-mail, като имате опция и за допълнително прикачаване на документи. Както и поле за свободен текст. След изпращане на документа плика променя визията си на .
•  Разпечатай - Печат на избрания документ.

•  Плащане
  • Направи плащане   - Въвежда се плащане по поръчката. Системата предупреждава със съобщение "Максималната сума за плащане е ххх.хх ", ако въведената сума е по-голяма. Има опция за прикачване на документ с бутон  , също така и за генериране на фактура за аванс, ако се сложи отметка в квадратчето. 
    * Важно: При продажба на продукти с различни ДДС ставки, не може да се издава фактура за аванс и не може да се прави частично плащане.
  • История на плащанията  - отваря се нов диалогов прозорец, в който в табличен вид се показват направените плащания. Имате възможност с бутон  да направите редакция на плащането. С бутон  може да изтриете плащането. 
•  Връщане - С този бутон може да направите връщане на стока от клиента по вече направената продажба. 
  * При връщане да стока от фактура системата прави автоматично кредитно известие по конкретната фактура.
•  Преглед / Редакция - Отваря се диалогов прозорец с пълната въведена информация за поръчката. *Можете да редактирате фактура само ако имате права за извършването на редакцията. Правата за редакция на фактура може да намерите в модул "Групи служители"
• Копиране на продажба - С тази фукционалност може лесно да копирате всяка една продажба.
  * Важно: При недостатъчна наличност на някои от стоките в продажбата, системата няма да ви позволи да копирате избраната от вас продажба.
•  Изтриване - Въведената продажба се изтрива от софтуера. *Продажби, по които има издадена фактура не могат да се изтрият от системата. При избора на бутона за изтриване фактурата ще се анулира, но ще остане в системата

*Някои бутони и действия може да не са видими и/или активни. Това зависи от конкретните права на потребителя. 

Връщане на стока / Рекламация /

За да върнете дадена стока трябва да намерите първо продажбата, по която е изведена от склада. 

След като сте намерели поръчката за продажба се натиска бутон  Връщане,  в края на реда. Отваря се нов прозорец, в който въвеждате данните за върнатата стока. 
Най-горе в поле Основание задължително се въвежда основанието за връщане (например - дефектна стока, грешно количество и др.). В списъка със стоки намирате желаната стока и в колона Количество за връщане натискате , за да промените бройката. Въвеждате желаната бройка / количество. Ако стоката има сериен номер избирате серийния номер. Същото важи за Срок на годност, Партида. Избирате от падащото меню лицето, което е приело рекламацията и лицето, което е предало върнатата стока. 

С бутон  съхранявате направените промени. С бутон  отказвате записа. 

В таблицата с продажбите пред поръчката за продажба, по която има направено връщане се появява знак >. При натискането му в падащ списък се отваря връщането. Можем да го видим в детайли като натиснем бутон  Преглед в края на реда. Протокола за връщане можем да разпечатаме или изпратим по мейл от   Документи свързани с продажбата. 

* Важно: При връщане да стока от фактура системата прави автоматично кредитно известие по конкретната фактура.

** Важно: Всички връщания на стока (рекламации) може да намерите / видите в подмодул Връщане (Складови операции / Връщане).