Календар на активностите

Подмодул Календар (Календар на Активностите), на модул CRM, визуализира информацията за поети ангажименти в удобен табличен вид.

Има възможности за филтриране на информацията.

Можете да филтрирате записите по Контрагент, Ключова дума, Вид активност (тип), Контакт или Статус - Предстоящи, В процес на работа, Приключени.
Можете да изберете да се визуализира информацията по месец, седмици или дни.

Когато сте в Календар на активностите  може директно да добавите или редактирате активност.

Добавяне на нова активнсот директно от календара

Кликвате върху полето с желана дата. Ако има вече въведени активности за тази дата, кликвате върху празна част.

Отваря се нов диалогов прозорец, в който попълвате данните. Въведените промени се запазват с бутон .

Редакция на активност диретно от календара

Избирате активността, която желаете да редактирате и кликвате върху нея. Отваря се нов диалогов прозорец с данните за активността. Въведените корекции се запазват с бутон  .

Ако не желаете да запазите корекциите натискате бутон  .

Активностите в календара са оцветени в различни цветове според работния си статус. Някои активности може да заемат повече от един ден - в случай, че при създаването им е зададен период, който е повече от един ден. (виж Активности)  

• Неоцветени - приключените активности
• Синьо- тези, които са неприключени
• Зелено - тези, по които се работи

*Всеки потребител вижда в календара само своите активности. Освен, ако няма зададени права да вижда и на други групи потребители. Например Управителят може да вижда активностите на търговците и други служителски групи. В този случай има още едно поле, след поле "Служител" (след поле Статус), в което се избира на кой потребител да се покажат активностите. По подразбиране е на текущия потребител.