360° поглед върху клиента

Карта на клиента  дава възможност за цялостен поглед на данните за клиента.

Видима е от CRM / Клиенти / Действия / Карта на клиента  

Търговецът може да види обобщена на едно място цялата информация за конкретния Клиент - данни, контакти, активности, поръчки, продажби, документи и  проекти. Виждат се лицата за контакт със съответния клиент, клиентският му статус, общо реализираният оборот.

Картата е разделена основно на два блока. Вляво се намират основните данни за клиента. Вдясно са разположени 5 таба с информация за всички операции, дейности и документи, свързани с конкретния клиент.

Основни данни за клиента. Действия и опционалности:

• Име, адрес -  виждат се името, булстата (ако е въведен), адрес и МОЛ (ако е въведен).
  •  редакция на клиента - бутон-икона в края на реда, който отваря диалогов прозорец за Добавяне и редакция на контрагент, съдържащ пълната информация за клиента. Може да направите редакция на досието на клиента директно от тук, без да е необходимо да минавате през модул Контрагенти / Клиенти. Направените промени се запазват с бутон  . Ако не желаете да запазите промените натиснете бутон  .
  •  - ако в досието на Клиента е въведен уебсайт, от тук може да го отворите.
• Поле за статус на клиента - показва клиентския статус. От падащото меню може да изберете желания статус, ако не е въведен такъв, или да го промените.  
• Активност на клиента - показва обобщена информация за конкретния клиент: Реализиран оборот (общо), Общо продажби, Общо поръчки и Задължения. Ако клиентът няма задължения системата изписва в зелено 0.00. Ако има задължения - те се изписват сумарно в червено, с минус  - ххх.хх.
• Контакти - Тук се виждата всички въведени лица за контакти на клиента. Срещу всяко име има бутони-икони, чрез които може да извършите бързи действия.
  •  - при слагане на курсора на мишката над него, показва телефонният номер на лицето за контакт. Ако системата ви е интегриранa с някаква апликация за телефонни обаждания, при натискане на бутона-икона може да извършите обаждане директно от тук.
  •  - при слагане на курсора на мишката над него, показва въведеният e-mail адрес. Ако системата ви е интегрирана с апликация за имейли, при натискането му може да изпратите e-mail на клиента.
  •  редакция-  отваря диалогов прозорец, където може да видите всички въведени данни за конкретното лице за контакт, както да извърште редакция. Без да се налага да минавате през подмодул Клиенти. 
  •  изтрий - можете да изтриете конкретния контакт.
•  Добави Контакт  -  намира се най-долу под всички въведени контакти. При натискането му се отваря нов диалогов прозорец, където може да въведете ново лице за контакт към конкретния клиент, без да се налага да минавате през подмодул Контакти. Въведените данни се записват с бутон  . Ако не желаете да запазвате данните - натиснете бутон  .

Информация за операции, дейности и документи, свързани с клиента. 

В тази част на Картата на клиента имате възможност за директен достъп до съответните операции, дейности и документи, свързани с клиента, без да е необходимо да минавате през различните подмодули на CRM и да търсите по таблиците.

Информацията е разпределена в пет таба:

• Таб Активности - във вид на схема с дървовидна структура се показват всички активности, запитвания, оферти, договори с/от/към/сключени с конкретния клиент. Най-отпред се вижда аватара на потребителя, въвел активността. След това въведената активност, под формата на икона. При поставяне на маркера на мишката над иконата се появява наименованието на съответната активност. Вдясно от иконата има поле със заглавието и датата. В края на полето има бутони икони, с които можете да извършите определени действия:
  • Редакция / преглед - отваря прозорец за преглед и редакция на конкретната активност.
  • Резултат - Можете директно от тук да въведете резултат за конкретната активност. Резултатът ще се визуализира като поле с текст, вдясно от активността, за която се отнася.  В края му има бутон икона -  , за редакция и преглед на въведения резултат.
  • Добави Активност - с натискането му се отваря нов диалогов прозорец, където след попълване на необходимата информация може да добавите нова активност, свързана с конкретния клиент.

*Ако желаете да изтриете конкретна активност, трябва да влезете през CRM / Активности / Действия / .

**Ако желаете да добавите Запитване, Оферта или Договор свързани с клиента, ще трябва да го направите през съответния подмодул в CRM. 

***При  редакция/преглед на Оферта или Договор/Сделка, след натискане на бутон  програмата ви отвежда в съответния подмодул в CRM. От там можете да принтирате съответните документи или да ги изпратите по e-mail.

• Таб Поръчки - в табличен вид се визуализират всикчи поръчки на конкретния клиент. Те могат да бърат филтрирани по зададени критерии. Може да бъде зададен повече от един критерий. Търсенето се стартира с бутон  . Показаните резултати могат да се изтеглят във формат .xlsx  чрез натискане на бутон   .  Нова поръчка за продажба може да бъде създадена директно от тук, чрез натискане на бутон , намиращ се долу вдясно на страницата. Отваря се нов диалогов прозорец, където се въвежда информацията и продуктите. Виж модул Поръчки за продажба.
• Таб Продажби - в табличен вид се визуализират всикчи продажби на конкретния клиент. Те могат да бърат филтрирани по зададени критерии. Може да бъде зададен повече от един критерий. Търсенето се стартира с бутон  . Показаните резултати могат да се изтеглят във формат .xlsx  чрез натискане на бутон   .  Нова продажба може да бъде създадена директно от тук, чрез натискане на бутон , намиращ се долу вдясно на страницата. Отваря се нов диалогов прозорец, където се въвежда информацията и продуктите. Виж модул Продажби / Продажби.
• Таб Документи - в табличен вид се визуализират всикчи документи на конкретния клиент. Те могат да бърат филтрирани по зададени критерии. Може да бъде зададен повече от един критерий. Търсенето се стартира с бутон  . Показаните резултати могат да се изтеглят във формат .xlsx  чрез натискане на бутон   .  Нов документ (Фактура, Проформа фактура, Кредитно известие, Дебитно известие) може да бъде създаден директно от тук, чрез натискане на бутон , намиращ се долу вдясно на страницата. Отваря се нов диалогов прозорец, където се въвежда информацията и продуктите. Виж модул Документи / Изходящи документи.
• Таб Проекти - в табличен вид се визуализират всикчи проекти, свързани с конкретния клиент. Те могат да бърат филтрирани по зададени критерии. Може да бъде зададен повече от един критерий. Търсенето се стартира с бутон  . Показаните резултати могат да се изтеглят във формат .xlsx  чрез натискане на бутон   .  Нов проект може да бъде създаден директно от тук, чрез натискане на бутон , намиращ се долу вдясно на страницата. Отваря се нов диалогов прозорец, където се въвежда информацията и продуктите. Виж модул Проекти / Проекти.