Договори по сделки

В горната част може да бъде извършено сортиране или търсене по зададени критерии (Контрагент, Период, Номер на сделка или Номер на оферта). Може да бъде избран повече от един критерий.

Търсенето се стартира с бутон   .

*Възможно е да не се виждат офертите на други потребители. Това зависи от правата на потребителя.

В таблицата може да видите колони със следната информация:

• Номер на договор - номерът на договора
• Заглавие - наименованието на договора. Например: Абонаментно обслужване
• Контрагент - името на контрагента
• Контакт - лице за контакт
• Оферта - номер на офертата, по която е сключен договора, ако е свързан с такава.
• Крайна дата - крайната дата за валидност на договора
• Сума - общата сума на сключената сделка
• Действия - бутони икони, с които може да се извършват действия по въведеният договор.
  •  - Прикачени файлове - Този бутон-икона се появява, когато има прикачени файлове. От тук може директно да ги изтеглитеи, бе з да влизате в режим редакция. 
  •  Редакция - отваря договора в режим редакция / преглед. Направените промени се запазват с бутон  . Ако не желаете да се запазят промените, се излиза от офертата с бутон  .
  •  Изтриване - изтрива създаденият договор.

*Може да нямате права за всички бутони.

Създаване на Нов договор по сделка

Създаване на Нов договор става  с натискането на бутон  в десния долен ъгъл на страницата. Отваря се нов диалогов прозорец, в който се попълва необходимата информация.

• Въвеждане на Контрагент. Може да бъде въведен по два начина:
  • В поле Контрагент - при вече съществуващ такъв, след въвеждане на 4 символа от наименованието му ще се визуализира списък с възможности от вече въведените контрагенти.
  • натискане на бутона - при създаването на нов или търсене на вече съществуващ контрагент. Отваря се нов диалогов прозорец, в който се показва лист с всички съществуващи контрагенти. Може да търсите по избрани критерии или да добавите нов от бутона   (виж Добавяне на нов контрагент).  Маркирате избрания контрагент и натискате бутон.
• Поле “Сделка номер” се попълва автоматично.
• В поле “Контакт” - от падащ списък може да изберете лице за контакт, ако има въведени такива. Ако към контрагента е въведено само едно лице, то се попълва автоматично.
• Оферта - От падащо меню може да се въведе номера на офертата, по която е сключен договора. Ако офертата включва въведени стоки и услуги, те автоматично се прехвърлят в долната част на договора - “Стоки и услуги”.

*ВАЖНО: Дадена оферта може да бъде свързана само веднъж към договор. Веднъж свързана, тя вече не излиза като опция "свържи оферта" от падащото меню.

• В поле “Крайна дата”се попълва датата, до която е валиден договора.
• В поле “Обща сума”се въвежда сумата на сделката.
• Заглавие - Тук се въвежда кратко наименование на договора. Например: “Абонаментно обслужване”
• Свържи с активност- Можете да свържете активност към договора. Избира се от падащото меню.
• Прикачи файл - с бутон  Можете да прикачите документи или файлове към договора. 
• В поле “Описание” - описвате дейността по договора в свободен текст.

В долната част на договора има възможност за добавяне на Стоки и услуги. Ако стоките и услугите са били описани в оферта, която е свързана с договора (виж по-горе), те слизат автоматично в полето.

Въведените данни / корекции се запазват с бутон  . Ако не желаете да бъдат запазени - се излиза от прегледа с бутон  .