Клиенти

Подмодул Клиенти визуализира в табличен вид всички фирми, клиенти, с които компанията работи.

Таблицата показва следната информация:

• ID - системен идентификационен номер на въведената номенклатура.
• Наименование - име на клиента.
• ЕИК - булстат, ако е фирма или егн, ако е физическо лице (не е задължителено поле).
• МОЛ - Материално отговорно лице (не е задължителелно поле).
• Град - показва населеното място, в което се намира контрагента (не по регистрация на фирмата, ако е ФЛ).
• ДДС - визуализира се дали има или няма регистрация по ДДС.
• Създаден на - дата на въвеждане на доставчика в Slavyan ERP.
• Създаден от - от кой служител е въведен доставчика.
• Търговски представител - покава се търговският представитек от вашата компания, който работи с конкретния клиент. 
• Действия:
  • Редактиране/преглед - чрез натискане на бутон , се отваря диалогов прозорец с пълната въведена информация за доставчика.
  • Изтриване - чрез натискане на бутон , въведения доставчик се премахва от софтуера и не може да бъде използван при работа в модулите на Slavyan ERP.

*Възможно е някои колони или действия да не са видими. Това зависи от правата на конкретния потребител. 

Търсене на Клиент/контрагент

Системата предлага възможност да се направи търсене / филтриране на контрагенти по зададени критерии в горната част на страницата - Име/Фирма/Код, ЕИК, МОЛ, Телефон, Категория, Ценова група,Клиентски статус (избира се от падащо меню, ако има въведени такива - виж CRM/Клиентски статуси). Може да бъде зададен повече от един критерий за търсене. Търсенето се стартира с натискане на бутон  , резултатите се визуализират в табличен вид.

*Възможно е някои колони или действия да не са видими. Това зависи от правата на конкретния потребител.

Създаване на нов Клиент

Добавянето на Нов клиент става с натискането на бутон  в десния долен ъгъл на страницата.  

Отваря се нов диалогов прозорец, в който се попълват данните за Клиента. 

Има 4 таба:

• Основна информация - задължително се попълва. Когато Клиентът е Юридическо лице може да попълните ЕИК номера и да натиснете бутон . Системата проверява дали на този ЕИК има регистрирана фирма и автоматично попълва данните от Търговския регистър. В поле Забележки за контрагента може да добавите в свободен текст допълнителна информация, която ще се визуализира навсякъде където се извиква контрагента.
  
  *ВАЖНО: Ако работите с чуждестранни клиенти, които нямат ЕИК номер, можете да използвате ЕИК номер "999999999999999" (15 - 9ки). При наличието на точно този номер в международни документи, полето "Company ID" няма да се отпечатва.
  
  
• Отстъпки и лимити - не е задължително да се попълни. Може да стане и на по-късен етап, в режим редакция ( ). В този таб може да добавите кредитни лимити за доставка и продажба на конкретния клиент. Когато се надвиши кредитния лимит системата ще ви сигнализира със съобщение. Може да въведете също и брой дни за разплащане. Коефициент на закръгляне се използва само при използването на калкулатор там при изписването на продукт с количество по-малко от посочетото тук, автоматично ще го закръгли на избраният от вас коефициент. Полето Клиентска карта  се въвежда номер на карта, ако ползвате клиентски карти и клиентите ви имат издадени такива. В поле Ценова група  може да посочите ценова група, с която ще работи конкретният клиент. По подразбиране е Цени на дребно. (виж Склад / Стоки/услуги). В полето Търговска отстъпка в % може да се добави индивидуална отстъпка, която клиентът получава. Тя ще се добавя при всяка продажба.
  
  *Важно - програмата НЕ позволява дадена стока да се продава под себестойността ѝ. (освен ако не е включена настройката, която позволява)
  
  В полетата за "Допълнителни данни" може да добавите информация в свободен текст по желание, като тази информация ще се печата на международните документи, които генерирате от системата.
  
  "Търговски представител" (ТП) - тук можете да добавите ТП, който е довел или се занимава с конкретният клиент.
  
  
  
• Категоризиране - не е задължително да се попълни. Може да стане и на по-късен етап, в режим редакция ( ) В този таб може да се зададе категория на съответния клиент. Категориите трябва да са предварително създадени от "Категории контрагенти" Препоръчваме използването му, ако работите с Транспортният модул.
• Обекти/Адреси - не е задължително да се попълни. Може да стане и на по-късен етап, в режим редакция ( ) - Тук може да създадете номенклатура с обекти и адреси за доставка на конкретния клиент. Добавянето става с натискане на бутон  в десния долен ъгъл на прозореца и попълване на данните. От падащото меню изберете Обект, Собствен транспорт или Изпращане с куриер. Ако изпращате стока към клиента с куриерска фима трябва да сте задали с кои куриерски фирми работите и да сте активирали акаунта си към конкретния куриер (виж Куриери). След избора на куриер следва да изберете опция до офис или до адрес и да въведете данните. Въведените данни може да запазите с бутон . Ако не желаете да запазите промените натиснете бутон  .
  Ако работите със собствен транспорт, то чрез попълване на "Държава", "Град", "Улица" и номер картата и координатите ще се поплнят автоматично. Като имате възможност да намесите пинчето (точката) за по-голяма прецизност, ако е необходимо.
  
  *Табът "Ценови листи" се вижда след първоначално запазване на контрагента!
• Ценови листи -  не е задължително да се попълни. Може да стане и на по-късен етап, в режим редакция ( ). Табът дава възможност да се въведат индивидуални цени за конкретен клиент (както на отделни стоки и услуги. При слагане на отметката  се отварят три опции: 
  
  • Индивидуална трърда цена - при избирането ѝ се появява таблица, която съдържа следната информация: Баркод, Име (на продукта), Цена, Цена с ДДС, Валута, Индивидуална цена, Индивидуална цена с ДДС, Валута, Отстъпка %, Действия. Най-долу вдясно има бутон , с който може да добавите различни стоки и услуги, които да бъдат на индивидуални цени за конкретния клиент. Може да ги търсите по Баркод, наименование или от номенклатурата . След въвеждането на продукта се добавя индивидуалната цена. Индивдуална твърда отсъпка е подходяща, ако имате договори с контагента за цени на стоките, които предлагате.
    
    
  • Индивидуална цена % от продажната - с тазиопция си гарантирате, че дори и при повишаване на продажбите ви цени клиента винаги ще има определен % отсъпка от текущите ви цени.
    
  • Индивидуална цена % по група - Можете да зададете % отсъпка на цяла група/категория в ЕРП. Системата ви дава възжможност да приложите отсъпката и на подгрупите на категорията която сте избрали. Това става с поставянето на отметка  "Приложи към подгрупи"
  • Изчисляване на цена по марж - при избирането на тази опция в полето отдолу се записва % отсъпка по марж и така контрагента ще работи с цени спрямо маржа ви.
    
    • *ВАЖНО! Индивидуалната цена НЕ МОЖЕ да бъде по-малка от себестойността на продукта. Системата ще ви сигнализира за това със съобщение и ще изпише себестойността на продукта.
    • **ВАЖНО! Когато има въведена индивидуална цена за конкретен продукт/стока/услуга, НЕ МОЖЕ да се прилагат допълнителни отстъпки за конкретния продукт. Важи за всички модули.
    • **ВАЖНО! Когато имате индивидуални цени, то те се взимат и използват в системата с приоритет.

Въведената / редактирана информация се запазва с бутон  . Ако не желаете да запазите промените натиснете бутон  .

Изтегляне списък с контрагенти

Показаният списък с контрагенти може да бъде изтеглен във формат .xlsx с натискане на бутон  , горе вдясно над таблицата с резултатите.

Качване на списък с контрагенти

Системата предлага възможност за добавяне ("наливане") на контрагенти чрез файл. За целта трябва да подготвите файл в следните формати: .xls,.xlsx,.csv,.xml. 

Качването става чрез натискане на бутон , долу вдясно на екрана. Отваря се нов диалогово прозорец. Избирате желания файл от компютъра си и го прикачате с бутон . Следващата стъпка е да посочите колоните, които да се попълнят. Тип (Доставчик, Клиент, Универсален) и Име са задължителни полета. Избирате коя колнона от файла в кое поле да се добави. Това става от падащите менюта. *Много важно е да няма празни полета от избраните колони! Най-долу избирате от кой до кой ред да се добавят. Обикновено първият ред са заглавията на колоните, затова се започва от ред 2. След това натискате бутон . 

Смяна на типа на Контрагент 

Може да смените типа на вече запазен Контрагент. Това става като влезете в режим редакция (бутон  в края на реда, в колона Действия) на избрания от вас контрагент и от падащото меню изберете нов тип - Доставчик, Универсален или Клиент. Направените промени запазете с бутон  .