Разходи

В модул Разходи, меню  Разходи се виждат и въвеждат всички разходи, без такива, направени през Доставка и разпределени / начислени директно към цената на доставената стока / продукт!

Програмата позволява търсене / филтриране на Разходите по зададени критерии, видими в най-горната част на таблицата. Може да бъде зададен повече от един критерий.  Търсенето се стартира с бутон  . Показаните резултати може да изтеглите във формат .xlsx  чрез бутон  .

Разходите се визуализират в таблица, която показва следната информация:

• Наименование на разхода (напр. Такса за документи)
• Перо - перото, по което е въведен даденият разход.
• Контрагент - за който е направен (*не е задължително поле)
• Тип документ - Документът, с който е въведен съответния разход. (*виждат се и в Модул Документи / Входящи документи)
• Док. No - номерът на документа.
• От дата - датата на документа
• Дата на разхода - датата, на която е направен разхода Може да се избере задна дата от календара. По подразбиране се зарежда текущата дата. 
• Начин на плащане - В брой, ПОС терминал, По банка, Консигнация, Смесено, Наложен платеж, Виртуален ПОС, Чек/Ваучер, С насрещно прихващане
• Падеж - на документа, ако е въведен
• Статус - на плащане - Палтено, Не платено, Частично платено
• Сума с ДДС - на разхода
• Баланс - баланса, т.е. сумата оставаща за плащане, тя се визуализира в червено хххх.хх. Ако баланса е 0.00 се визуализира в зелено.
• Валута - валутата, в която е въведен разхода. *Валутите, трябва да са предварително въведени в Настройки/Общи настройки/таб Основни настройки / сектор Валути
• Действия - действията, които можем да извършим за вече въведен разход 
  •  Редактиране/преглед
  •  Изтриване
  •  Прикачени документи- ако има прикачени документи, може да ги изтеглите директно от този бутон  , без да влизате в разхода.
  •  Плащания
    • Направи плащане  - Отваря нов диалогов прозорец, в който се виждат дата (на плащане на сума по документа), сума, текущ баланс (каква е неплатената сума по документа, в случай, че има частично плащане), забележки и опция за прикачване на файл. За да извършите плащане по документа въведете желаната сума в полето Сума и запазете плащането по документа с бутона . 

      Системата предупреждава със съобщение "Максималната сума за плащане е ххх.хх ", ако въведената сума е по-голяма.

    • История на плащанията  - Отваря нов диалогов прозорец, в който се вижда историята на плащанията по съответния документ. С   може да редактирате, а с  се ИЗТРИВА плащането. Излизате от диалоговият прозорец с бутона .

Добавяне на нов разход

Добавянето на Нов разход става чрез избор на бутона  в долния десен ъгъл на страницата. Отваря се нов диалогов прозорец.  Попълва се информацията по полетата. Полетата маркирани със * са задължителни. 

За добавяне на Контрагент може да започнете изписване на името му в полето и след четвъртия символ ще се зареди списък със съвпадения - избира се с мишката. Другия вариант е да натиснете бутон  , вдясно от полето. Зарежда се нова страница със списък с въведените контрагенти. Намирате желания с помоща на търсачката, маркирате и натискате бутон . В случай че контрагента не е въведен в системата, можете да го направите директно от тук, натискайки бутон .  (виж Контрагенти ). След въвеждане на новия контрагент, той се появява най-горе в списъка. Маркираме и отново с бутон  го въвеждаме във формата за разход. 

След попълване на необходимата информация, я потвърдете с бутона  . Запазените разходи може да бъдат видяни в списъка с Разходи и във  Входящи документи.

В поле "Дата на разхода" се въвежда реалната дата, на която е направен разхода. В поле "Сума с ДДС" се въвежда сумата на разхода СЪС ДДС.  Следват поле "Вид на доставката" където от падащ списък избирате вида "Облагаема доставка, "Освободена доставка", Освободен адоставка /ВОП/". От падащ списък избирате валутата, в която е направен разхода ( тя трябва да бъде предварително въведена в Настройки). Системата ви дава възможност за редакция на курса, в случай че той е бил различен, в деня в който е бил направен разхода. 
Следващата стъпка е да изберете от падащото меню Вида документ, с който е направен разхода и да въведете номера му и датат на издаване. Ако разхода е направен по конкретно Перо, то то се избира от падащ списък, ако има Подперо, то също се избира от падащия списък. По желание може да се посочи Падеж. 

Задължително се отбелязва Начин на плащане и Статус на плащане. 

Системата дава възможност (не е задължително) да обвържете въвеждания разход с Проект, Сделка.Договор или Доставка.  От падащото меню избирате желаата опция и съответният номер на Проект или Сделка. В случай, че разхода се обвързва с Доставка е необходимо да въведете контрагента Доставчик и след това да изберете номера на доставката както и КАК да се разпредели въвеждания разход - Стойностно или Количествено. 

В поле Забележка може да въведете забележка в свободен текст. 

С бутон  може да прикачите документ. 

Въведените данни запазете с бутон .