Субекти

В раздел Субекти се добавят всички фирми, които ще работят със Slavyan ERP.

В раздел Субекти НЕ се добавят офиси/складове, които са свързани със съответната фирма (субект). Офиси / Складове се добавят в раздел Обекти.

Субекта може да е само един, а може и да са повече - ако е холдинг например.

Раздел Субекти се визуализира в таблица, която показва информация за:

ID - системен идентификационен номер на въведения субект.
Наименование - името на фирмата по търговска регистрация на въведения субект.
ЕИК - ЕИК номерът по търговска регистрация на въведения субект.
ДДС Регистрация - изписва дали фирмата има регистрация по ДДС или няма.
МОЛ - имената на материално отговорното лице на въведения субект.
Създадена на - изписва дата, на която е въведен субекта в Slavyan ERP.
Действия:

- Редактиране/преглед - чрез натискане на бутон , се отваря диалогов прозорец с пълната въведена информация за субекта.

Системата може да управлява N на брой юридически лица (Субекти). Всеки Субект (юридическо лице) може да има N на брой обекти (магазини, складове, офиси и пр.).

Добавяне на нов субект:

Добавянето на Нов субект става чрез избор на бутона в долния десен ъгъл на страницата. Отваря се нов диалогов прозорец, в който е необходимо да се попълни следната информация в три отделни таба:

Таб 1: Основна информация - съдържа данните за фирмата спрямо търговската регистрация

Име на фирмата - попълва се името на фирмата по търговска регистрация.
ЕИК - попълва се ЕИК номерът по търговска регистрация.
Регистрация по ДДС - отбелязва се дали фирмата има регистрация по ДДС или няма.
Други регистрационни номера - ако има
Град - попълва се град на седалище на фирмата по търговска регистрация.
Адрес по регистрация - попълва се адреса на фирмата по търговска регистрация.
МОЛ - попълват се имената на материално отговорното лице според търговската регистрация.

*Всички полета са задължителни за попълване.

Таб 2: Банкови сметки

*Таб Банкови сметки се появява след въвеждане на основната информация за Субекта и запазването ѝ. Влиза се в режим “редакция” на субекта и от там в таб “Банкови сметки”.

Таб Банкови сметки съдържа таблица, което показва информация за:

ID - системен идентификационен номер на въведената банкова сметка.
Банка- името на банката, в която е открита банковата сметка.
IBAN- IBAN номер на банковата сметка.
BIC / SWIFT- BIC / SWIFT код на банката.
По подразбиране- чрез плъзгане на бутон се отбелязва, коя банкова сметка да се изписва/въвежда по подразбиране в модулите на Slavyan ERP. След като е маркирана избраната банкова сметка, бутонът променя цвета си на оранжево .
Действия:
- Редактиране/преглед - чрез натискане на бутон , се отваря диалогов прозорец с пълната въведена информация за банковата сметка.
- Изтриване - чрез натискане на бутон , въведената банкова сметка може да бъде изтрита.

Нова банкова сметка се добавя чрез натискане на на бутона в долния десен ъгъл на страницата. Отваря се нов диалогов прозорец, в който е необходимо да се попълни следната информация:

Банка - попълва се името на банката, в която е открита банковата сметка.
BIC - попълва се BIC кодът на банката
IBAN - попълва се IBAN номера на банковата сметка.
Картодържател - попълва се името на картодържателя, ако сметката е свързана с карта или името на фирмата, на която е регистрирана сметката.

*Всички полета са задължителни за попълване.

Таб 3: Разсрочено плащане

Ако компанията ви извършва продажби с разсрочено плащане, тук може да въведете данните на лизинговата компания с която работите (може да е повече от една). Добавянето на лизингова компаня става чрез избор на бутона в долния десен ъгъл на страницата. Отваря се нов диалогов прозорец, в който е необходимо да се попълни следната информация:

Лизингова компания (наименование) Задължително поле
Банка - наименованието
BIC - на лизинговата компания
IBAN - на който, клиентите ви могат да внасят кредита си
Договор № - номер на договора ви с компанията (не е задължително поле и не се вижда при разпечатване на документите)

* Ако нямате въведени данни на останалите полета, то при печат на документите ще се вижда само въведеното от вас име в полето "Лизингова компания".

Таб 4: Последни номера на документи

Таб Последни номера на документи съдържа таблица, което показва информация за:

Тип на Документа - при работа със Slavyan ERP се генерират следните документи Протокол за брак, Стокова разписка за вътрешни нужди, Фактура, Стокова разписка, Проформа фактура, Протокол за консигнация, Протокол за трансформация, Кредитно известие, Дебитно известие, Приемо-предавателен протокол, Касова бележка, Сторно операция, Пътен лист, Заявка за доставка, Анулирана фактура, Оферта, Поръчка, Искане за материали, Фактура Аванс (за авансови плащания), Проформа Фактура Аванс (за авансови плащания), Договор / Сделка, Протокол за връщане, Анулирано кредитно известие.
Номер на документа - показва се последния номер, с който е бил издаден съответния документ. Ако номерът трябва да бъде друг, чрез двойно кликване в полето се дава възможност за редактиране на номера.

След попълването на информацията можете да ги запазите чрез бутона или да НЕ ги запазвате с бутона .

* Ако фирмата е ползвала друга счетоводна програма до момента за първоначален номер се въвежда последния номер на документ от предходната програма.

Таб 5: Разрешени типове плащания

При първоначално настройване на системата е желателно да посочите с какви типове плащания желаете да работите и използвате. По подразбира са маркирани всички.

*Ако вече имате операции с някой тип плащане, то този конкретен тип няма да може да го изключите, докато операцията съществува. Системата ще ви уведоми, че има направено плащане от такъв тип.

Таб 6: Данни на английски

В този таб се въвеждат данните за транслитерация. След попълването на информацията можете да ги запазите чрез бутона или да НЕ ги запазвате с бутона .