Универсални

Подмодул Универсални съдържа таблица с всички фирми, които са едновременно доставчици и клиенти на организацията.

Таблицата показва информация за:

• ID - системен идентификационен номер на въведената номенклатура.
• Наименование - име на контрагента.
• ЕИК - булстат, ако е фирма или егн, ако е физическо лице (не е задължително поле).
• МОЛ - Материално отговорно лице (не е задължително поле).
• Град - показва населеното място, в което се намира контрагента (не по регистрация на фирмата, ако е ФЛ).
• ДДС - визуализира се дали има или няма регистрация по ДДС.
• Създаден на - дата на въвеждане на доставчика в Slavyan ERP.
• Създаден от - от кой служител е въведен контрагента.
• Действия:
  • Редактиране/преглед - чрез натискане на бутон , се отваря диалогов прозорец с пълната въведена информация за контрагента.
  • Изтриване - чрез натискане на бутон , въведения контрагент се премахва от софтуера и не може да бъде използван при работа в модулите на Slavyan ERP.

*Възможно е някои колони или действия да не са видими. Това зависи от правата на конкретния потребител.

Създаване на нов Универсален контрагент

Добавяне на нов контрагент става с натискането на бутон  в десния долен ъгъл на страницата.  

Отваря се нов диалогов прозорец, в който се попълват данните за Клиента. 

Има 4 таба:

• Основна информация - задължително се попълва. Когато Клиентът е Юридическо лице може да попълните ЕИК номера и да натиснете бутон . Системата проверява дали на този ЕИК има регистрирана фирма и автоматично попълва данните от Търговския регистър. В поле Забележки за контрагента може да добавите в свободен текст допълнителна информация. 
• Отстъпки и лимити - не е задължително да се попълни. Може да стане и на по-късен етап, в режим редакция ( ). В този таб може да добавите кредитни лимити за доставка и продажба на конкретния клиент. Когато се надвиши кредитния лимит системата ще ви сигнализира със съобщение. Ако не добавите кредитен лимит (т.е. оставите го 0 лв) всеки път при извършване на продажба системата ще извежда съобщение, че кредитния лимит е надвишен. Може да въведете също и брой дни за разплащане. В полето Клиентска карта  се въвежда номер на карта, ако ползвате клиентски карти и клиентите ви имат издадени такива. В поле Ценова група  може да посочите ценова група, която ще е валидна за конкретният клиент. По подразбиране е Цени на дребно. (виж Склад / Стоки/услуги). В полето Търговска отстъпка в % може да се добави отстъпка, която клиентът получава. Тя ще се добавя при всяка продажба. *Важно - програмата НЕ позволява дадена стока да се продава под себестойността ѝ. В полетата за допълнителни данни може да добавите информация в свободен текст по желание. 
• Категоризиране - не е задължително да се попълни. Може да стане и на по-късен етап, в режим редакция ( ) В този таб може да се зададе категория на съответния клиент. Категориите трябва да са предварително създадени. 
• Обекти/Адреси - не е задължително да се попълни. Може да стане и на по-късен етап, в режим редакция ( ) - Тук може да добавите обекти и адреси за доставка на конкретния клиент. Добавянето става с натискане на бутон  в десния долен ъгъл на прозореца и попълване на данните. От падащото меню изберете Обект, Собствен транспорт или Изпращане с куриер. Ако изпращате стока към клиента с куриерска фима трябва да сте задали с кои куриерски фирми работите и да сте активирали акаунта си към конкретния куриер (виж Куриери). След избора на куриер следва да изберете опция до офис или до адрес и да въведете данните. Въведените данни може да запазите с бутон . Ако не желаете да запазите промените натиснете бутон  .
• Ценови листи -  не е задължително да се попълни. Може да стане и на по-късен етап, в режим редакция ( ). Табът дава възможност да се въведат индивидуални цени за конкретен клиент (кактоо на отделни стоки и услуги, така и изчисляване на цена спрямо % от маржа. При слагане на отметката  се отварят две опции: 
  • Индивидуална цена - при избирането ѝ се появява таблица, която съдържа следната информация: Баркод, Име (на продукта), Регулярна цена, Индивидуална цена, %, Действия. Най-долу вдясно има бутон , с който може да добавите различни стоки и услуги, които да бъдат на индивидуални цени за конкретния клиент. Може да ги търсите по Баркод, наименование или от нименклатурата . След въвеждането на продукта се добавя индивидуалната цена.
    • *ВАЖНО! Индивидуалната цена НЕ МОЖЕ да бъде по-малка от себестойността на продукта. Системата ще ви сигнализира за това със съобщение и ще изпише себестойността на продукта.
    • **ВАЖНО! Когато има въведена индивидуална цена за конкретен продукт/стока/услуга, НЕ МОЖЕ да се прилагат допълнителни отстъпки за конкретния продукт. Важи за всички модули.
  • Изчисляване на цена по марж - при избирането на тази опция в полето отдолу се записва % отсъпка по марж. 

Въведената / редактирана информация се запазва с бутон  . Ако не желаете да запазите промените натиснете бутон  .

Търсене на Универсален контрагент

Системата предлага възможност да се направи търсене / филтриране на контрагенти по зададени критерии в горната част на страницата - Име, ЕИК, МОЛ, Телефон, Категория. Може да бъде зададен повече от един критерий за търсене. Търсенето се стартира с натискане на бутон  , резултатите се визуализират в табличен вид.

Изтегляне списък с контрагенти

Показаният списък с контрагенти може да бъде изтеглен във формат .xlsx с натискане на бутон  , горе вдясно над таблицата с резултатите.

Качване на списък с контрагенти

Системата предлага възможност за добавяне ("наливане") на контрагенти чрез файл. За целта трябва да подготвите файл в един от следните формати: .xls,.xlsx,.csv,.xml. 

Качването става чрез натискане на бутон , долу вдясно на екрана. Отваря се нов диалогово прозорец. Избирате желания файл от компютъра си и го прикачате с бутон . Следващата стъпка е да посочите колоните, които да се попълнят. Тип и Име са задължителни. Избирате коя колона от файла в кое поле да се добави. Това става от падащите менюта. *Много важно е да няма празни полета от избраните колони! Най-долу избирате от кой до кой ред да се добавят. Обикновено първият ред са заглавията на колоните, затова се започва от ред 2. След това натискате бутон . 

Смяна на типа на Контрагент 

Може да смените типа на вече запазен Контрагент. Това става като влезете в режим редакция (бутон  в края на реда, в колона Действия) на избрания от вас контрагент и от падащото меню изберете нов тип - Доставчик, Универсален или Клиент. Направените промени запазете с бутон  .