Начало / Dashboard

Модул "Dashboard" / "Табло" ви дава бърз преглед на най-важната информация в системата на едно място. От него можете да следите задачи, активности, запитвания, отпуски и болнични, онлайн поръчки, продажби и приходи, доставки и разходи, финанси, каса, финансов резултат, очаквани приходи и графики, както и да подреждате екрана според начина, по който работите.

Когато отворите модул "Dashboard", ще видите отделни модули (карета), които могат да се местят, преоразмеряват, скриват и показват според вашите нужди. Всеки потребител може да има собствено оформление и собствени активни модули.

Важно при работа с Dashboard Можете да подреждате модулите според начина, по който работите най-често. Можете да съхранявате различни оформления чрез шаблони. Можете бързо да включвате и изключвате отделни модули според нуждите си. Можете да показвате само данни, само графика или и двете едновременно при модулите с графика. Можете да сменяте периода за всеки модул и при нужда да върнете всички периоди към текущия месец.

Dashboard е създаден така, че да бъде персонален работен начален екран, от който с минимум действия да виждате най-важното за текущата си работа и да стартирате най-често използваните операции.

*Някои опции може да не са видими. Това зависи от правата на конкретния потребител.

В централната част на екрана се визуализират модулите на таблото. Всеки модул има заглавна част, в която могат да се виждат:

• Име на модула
• Избран период
• Бутон за избор на период
• Бутон за сравнение с предходен период - само при някои модули
• Бутон за скриване на модула

Модулите могат да се преместват на различно място по екрана чрез drag and drop (провлачи и пусни). Модулите могат да се разтягат и свиват според желаната от вас големина. Направените промени по подредбата и размера на модулите се съхраняват автоматично.

В долната дясна част на екрана има два основни бутона:

Настройки - отваря настройките на началния екран

Дейности - отваря меню за бързо създаване на нови записи

Бутон "Дейности" Бутонът "Дейности" ви дава възможност директно от таблото да създавате нови записи, без да напускате екрана.

В зависимост от правата, които имате в системата, оттук могат да се отварят:

• Нова активност
• Ново запитване
• Нова оферта
• Нова стока/услуга
• Нов трансфер
• Нов договор/сделка
• Нов контрагент
• Нова доставка
• Нова поръчка
• Нова продажба
• Нов разход
• Нов проект
• Нова задача
• Нова заявка за сервиз
• Нов пътен лист

*ВАЖНО - Показват се само действията, за които имате право за достъп и създаване.

Работа с периоди

При модулите, които показват данни за определен период, в заглавната част има бутон за избор на начална и крайна дата.

След избор на нов период, модулът презарежда информацията според зададените дати. При някои графични модули има и възможност за групиране на данните по

Година Месец Ден Това е полезно, когато искате да следите тенденция за по-дълъг или по-кратък период.

Сравнение с предходен период

При модулите "Продажби и Приходи", "Доставки и Разходи", "Финанси" и "Каса" има бутон за сравнение с предходен период.

Когато включите сравнението, системата показва процентна промяна спрямо предходен период. Ако сте избрали цял календарен месец, сравнението е спрямо предходния цял календарен месец. Ако сте избрали произволен период, сравнението е спрямо интервал със същия брой дни, завършващ точно преди избрания от вас период. При задържане върху бутона системата показва кой точно е периодът за сравнение.

Настройки на начален екран

Настройките се отварят от бутон "Настройки" в долната част на екрана.

Прозорецът "Настройки на начален екран" е разделен на няколко секции:

• Шаблони на оформление
• Модули с графика
• Модули Графики

В долната част на прозореца има бутони и икона:

• Нулиране - подредбата на модулите се връща в начална позиция Размерите на модулите се връщат към стандартните Показването на данни и графика се връща в активен режим
• Икона за нулиране - Бутон за нулиране на датите С иконата за нулиране на датите за всички модули към текущия месец всички модули, които работят с период, ще бъдат върнати към текущия календарен месец.
• Затвори
• Запази

Секция "Шаблони на оформление" ви позволява да работите със запазени оформления на таблото.

Оттук можете да:

• Заредите вече запазен шаблон
• Запазите текущото оформление като нов шаблон
• Изтриете съществуващ шаблон

За да запазите нов шаблон, трябва да изберете "Запази текущото оформление...", след което да въведете име на шаблона и да натиснете бутон "Запази шаблон".

*ВАЖНО - Шаблонът запазва текущата подредба, размерите на модулите, кои модули са активни и настройките за показване на данни и графика.

*ВАЖНО - Шаблонът не запазва персоналните настройки на модул "Бързи действия" - например кои преки пътища са скрити и дали да се показват само икони.

*ВАЖНО - При зареждане на шаблон, оформлението се прилага веднага.

 В секция "Модули с графика" се визуализират модулите:

• Продажби и Приходи
• Доставки и Разходи
• Финанси
• Каса

За всеки от тези модули имате:

Плъзгач за показване/скриване на модула Бутон "Данни" Бутон "Графика"

Това ви позволява да изберете дали в съответния модул да се показват:

Само данни Само графика Едновременно данни и графика

*ВАЖНО - Не можете да изключите едновременно и "Данни", и "Графика". Поне един от двата изгледа трябва да остане активен.

Модули

В секция "Модули" се визуализират модулите, които се включват и изключват само с плъзгач.

Тук могат да се показват модули като:

• Задачи
• Активности
• Запитвания
• Отпуски и болнични
• Онлайн поръчки
• Бързи действия
• Очаквани приходи
• Финансов резултат

Оттук лесно можете да включите или изключите модулите, които искате да виждате на таблото.

Модул "Задачи" визуализира задачите, които са възложени на текущия потребител за избрания период.В модула се визуализира информация за:

• Заглавие на задачата
• Проект
• Дата Час

Задачите се визуализират в списък с възможност за скрол. При достигане до долната част на списъка системата може да зареди още задачи. Задачите са оцветени според приоритета им, което улеснява бързото разграничаване на по-важните записи.

Модул "Активности" визуализира CRM бележки/активности за избрания период.

В модула се визуализира информация за:

• Заглавие
• Канал
• Контрагент
• Дата
• Час

Записите са подредени в списък и могат да се преглеждат чрез скрол.

Модул "Запитвания" визуализира CRM запитванията за избрания период.

В модула се визуализира информация за:

• Заглавие на запитването
• Канал
• Контрагент
• Контактно лице - ако има въведено
• Дата
• Статус - "Обработено" или "Необработено"

За всяко запитване могат да бъдат налични бутони за действия според правата ви:

• Съобщения
• Карта на клиента
• Прикачени файлове
• Смяна на статус
• Редакция
• Изтриване

*ВАЖНО - Наличните бутони зависят от правата на потребителя.

Модул "Отпуски и болнични" визуализира заявките за отпуски и болнични за избрания период.

В модула се визуализира информация за:

• Служител
• Вид отсъствие
• Начална и крайна дата
• Брой дни
• Бележка - ако има въведена Статус

Записите се визуализират в списък с възможност за скрол. При достигане до долната част на списъка системата може да зареди още записи.

За всеки запис могат да бъдат налични бутони за действия според правата ви:

• Редакция
• Одобрение
• Изтриване

*ВАЖНО - Наличните бутони зависят от правата на потребителя и от това дали записът е ваш.

Модул "Продажби и Приходи" показва обобщена информация за приходите по обекти и общо за всички обекти за избрания период.

В модула има табове по обекти, както и таб "Общо за всички обекти".

Модулът може да показва данни, графика или и двете едновременно. В зависимост от настройките, тук можете да следите показатели като:

• Приходи
• Неплатени
• Платени
• Сторнирани
• Други приходи
• Авансови суми
• Продажби на каса
• Общо

Графичната част помага да направите бързо визуално сравнение между отделните стойности.

Модул "Доставки и Разходи" показва информация за разходите по обекти и общо за всички обекти за избрания период.

В модула има табове по обекти, както и таб "Общо за всички обекти".

Модулът може да показва данни, графика или и двете едновременно. В зависимост от наличните данни, тук можете да следите:

• Доставки
• Неплатени доставки
• Платени доставки
• Други разходи
• Неплатени разходи
• Платени разходи
• Общо разходи

Графичната част визуализира разпределението на разходите.

Модул "Финанси" показва разпределение на плащанията по начин на плащане.

В модула има табове по обекти, както и таб "Общо за всички обекти".

Модулът може да показва данни, графика или и двете едновременно. Тук могат да се визуализират показатели като:

• В брой
• ПОС
• Банка
• Консигнация
• Смесено
• Наложен платеж
• Карта
• Чек/ваучер
• Насрещно прихващане
• Авансови плащания
• Общо

*ВАЖНО - Полето "Общо" не включва авансовите плащания.

Модул "Каса" показва касовите движения по обекти и по фискални устройства.

В модула има таб "Общо за всички обекти", както и табове за отделните обекти. За всеки обект могат да се показват допълнителни табове:

• Общо
• Отделни касови устройства по ЕД номер

В модула могат да се визуализират:

• Служебно въведени
• Плащания в брой
• Плащания с карта
• Плащания с ваучери
• Сторно операции
• Служебно изведени
• Общо

*ВАЖНО - Показателят "Служебно въведени" се визуализира само при избран конкретен ден, който не е днешният ден.

Модул "Финансов резултат" визуализира графично резултата за избрания период.

В модула има табове по обекти и таб "Общо за всички обе кти". Графиката позволява да следите резултата по периоди и да правите сравнение между обектите и общия резултат.

При този модул може да използвате групиране на данните по година, месец или ден.

Модул "Очаквани приходи" визуализира графика за:

• Поръчки за продажба
• Онлайн поръчки

Данните се показват в една обща графика, което позволява лесно сравнение между двата типа поръчки.

При този модул може да използвате групиране на данните по:

Година Месец Ден

Модул "Онлайн поръчки" визуализира онлайн поръчките за избрания период.

В модула се визуализира информация за:

• Номер на поръчката
• Магазин
• Клиент E-mail 
• Фирма
• Начин на доставка 
• Дата на създаване
• Стойност
• Статус на плащане
• Статус на обработка

За всяка поръчка могат да бъдат налични бутони за действия според правата ви:

• Отвори поръчката
• Карта на клиента

Записите се визуализират в списък с възможност за скрол. При достигане до долната част на списъка системата може да зареди още записи. Поръчките са оцветени според статуса им, което улеснява бързото разграничаване на обработени, частично обработени и необработени записи.

Модул "Бързи действия" ви дава възможност да поставите на таблото най-често използваните операции като отделни бутони.

Модулът съдържа преките пътища от бутон "Дейности", а при наличие на права може да показва и допълнителни преки пътища. В горната част на модула има бутон "Настройки", от който можете да избирате кои действия да се показват и кои да се скрият. От същото меню можете да включите режим "Само икони", при който бутоните се визуализират само с икони, а името им се показва като подсказка. Направените от вас промени се съхраняват към вашите настройки на таблото.

В зависимост от правата, които имате в системата, в модула могат да се показват различни бързи бръзки за съставяне на нови записи

*ВАЖНО - Показват се само действията и преките пътища, за които имате право за достъп.