Ръководство за работа с модул „To-Do Задачи“

Модулът „To-Do Задачи“ в Slavyan ERP ви позволява да създавате и организирате ежедневните си задачи директно в системата. Функционалността е подобна на Google Tasks и е достъпна за всички клиенти на Slavyan ERP.

1. Основен екран

При отваряне на модула задачите са разпределени в отделни списъци:

• „Звезда“ – показва задачите, които сте отбелязали като важни;

• „Споделени“ – съдържа задачите и списъците, споделени с други потребители;

• „Моят списък“ – вашият личен списък със задачи;

• Собствени списъци – можете да създавате допълнителни списъци според дейността, проекта или приоритета.

2. Добавяне на нова задача

За да добавите задача:

1. Изберете списъка, в който искате да я създадете.

2. Натиснете полето „Добавяне на задача“.

3. Въведете наименованието или кратко описание на задачата.

4. Натиснете бутона „Добави“.

Новата задача ще се появи в избрания списък.

3. Създаване на нов списък

За да организирате задачите си по проекти, отдели или вид дейност:

1. Натиснете оранжевия бутон „+“ в долния десен ъгъл.

2. Въведете име на новия списък.

3. Потвърдете създаването му.

Например можете да създадете списъци като:

• „Задачи за деня“;

• „Поръчки“;

• „Клиенти“;

• „Склад“;

• „Маркетинг“;

• „Текущи проекти“.

4. Важни задачи

Задачите с по-висок приоритет могат да бъдат отбелязани със звезда.

След маркирането им те ще се показват и в отделния списък „Звезда“. Така най-важните ангажименти могат да бъдат откривани бързо, независимо в кой основен списък са създадени.

5. Споделени задачи

Модулът позволява използването на споделени списъци и задачи.

Те се визуализират в секцията „Споделени“ и улесняват разпределянето и проследяването на работата между потребителите в системата.

Тази функционалност е подходяща за:

• общи задачи на екипа;

• работа по конкретен проект;

• задачи между различни отдели;

• проследяване на текущи ангажименти;

• координация между служителите.

6. Отбелязване на изпълнена задача

Когато приключите дадена задача, я маркирайте като изпълнена.

Тя вече няма да се показва сред активните задачи, но ще остане достъпна при преглед на завършените задачи.

Това позволява да поддържате списъците си подредени, без да губите информация за вече извършената работа.

7. Преглед на завършени и незавършени задачи

От опциите в долната част на екрана можете да избирате какви задачи да се показват:

• незавършени задачи;

• завършени задачи;

• всички задачи.

По този начин можете лесно да проследявате както текущата, така и вече извършената работа.

8. Търсене на задача

Използвайте бутона с лупа, за да потърсите конкретна задача.

Търсенето е полезно, когато разполагате с повече списъци или голям брой задачи и искате бързо да откриете определен ангажимент.

9. Настройки на изгледа

Натиснете бутона със зъбно колело, за да отворите настройките на модула.

От тях можете да определите:

• дали важните задачи да се показват в отделен списък „Звезда“;

• дали споделените задачи да се показват в отделен списък;

• кои от създадените списъци да бъдат видими на основния екран.

След като направите желаните промени, натиснете „Запази“.

10. Препоръки за по-ефективна работа

За по-добра организация ви препоръчваме:

• създавайте отделни списъци за различните дейности или проекти;

• използвайте кратки и ясни наименования на задачите;

• отбелязвайте със звезда само задачите с висок приоритет;

• маркирайте приключените задачи своевременно;

• използвайте споделените списъци за работа с останалите членове на екипа;

• преглеждайте редовно незавършените задачи.

Модулът „To-Do Задачи“ събира планирането, разпределянето и проследяването на ежедневната работа на едно място – директно във вашия Slavyan ERP.