Контакти

Подмодул Контакти, в модул CRM, дава възможност да се поддържа по-богата и детайлна информация за хората, с които контактуваме. Към един клиент можем да свържем неограничен брой контакти.
Например, можете да имате да имате данни на Управителя, но също така на представител на Финансово-счетоводен отдел, Търговски отдел, Мениджър покупки и т.н.

Въведените контакти се визуализират в таблица, която съдържа детайлна информация за всеки контакт - Име, Контрагент, Отдел, Длъжност, Телефон, Имейл, Адрес, Град, Държава, от кого е въведен контакта и бутони с действия.

Списъкът с контакти се визуализира под формата на таблица, която показва детайлна информация за всяко лице за контакт от съответния Контрагент-Клиент - Контрагент (име на фирмата), отдел, длъжност, телефонен номер, e-mail адрес, адрес, град, държава, от кого е въведен контакта. 

Списъкът с контакти може да се филтрира по Контрагент, по Име или по телефонен номер.след въвеждане на данните за търсене по конкретния критерий се натиска бутон  . Системата позволява да бъде зададен и повече от един критерий. 

Най-често се използва търсене по Контрагент. Може да въведете няколко символа от името и да изберете от падащия списък желаният контрагент или да го добавите от бутон  .

Може да въведете само име на контакт. Например "Иван" - ще бъдат изведени всички контакти съдържащи името или комбинацията иван, независимо към кой контрагент са (иван; иванов, иванела... ).

Може да въведете част от телефонния номер - показаните резултати ще са за всички контакти съдържащи поредността от цифри, които сте въвели. Този филтър е полезен в случай на пропуснато обаждане, за което не сте въвели контакта в телефонния указател на телефона си и искате да проверите дали номерът не е на ваш клиент и на кого точно. 

Вече изведените резултати след филтриране могат да бъдат сортирани допълнително по възходящ или низходящ ред за конкретна колона. Например въвели сте търсене по Контрагент. и искате да сортирате по длъжност. За целта натиснете името на колоната. Резултатите ще бъдат сортирани по възходящ или низходящ ред. Системата показва съответно със стрелка нагоре или надолу. 

Добавяне на нов Контакт

Добавяне на нов контакт към контрагент  става чрез натискане на бутона ,  в долния десен ъгъл на страницата. Отваря се нов диалогов прозорец, в който се попълва информацията за новия контакт.

*Попълването на полетата Контрагент, Име и Телефон са задължителни! 

Въведената информация се запазва с натискане на бутон  . Ако не желаете да запазите въведените данни или направените корекции във вече създаден контакт - натиснете бутон  .

**Въвеждането на Контрагент-а може да стане по два начина:

• Чрез изписване на първите четири символа от наименованието, след което се избира с мишката от предложените варианти.
• Да се добави с помоща на бутон .  

Действия

С бутоните-иони в края на всеки ред от контактите може да извършвате следните действия:

•  Редактирай - може да редактирате или да добавите допълнителна информация за вече въведено лице за контакт. 
•  Изтрий - може да изтриете вече въведен контакт.