Начало / Абонаменти / Работни карти

Работни карти

Въведение в работата с „Работни карти“

Работната карта е основният инструмент в системата за оперативно отчитане на реално извършената работа. Тя служи като свързващо звено между планираните задачи и тяхното фактическо изпълнение, като позволява прецизен контрол върху ресурсите, времето и материалите.

Основно предназначение

Работната карта е създадена, за да предостави пълна прозрачност върху работния процес в няколко ключови направления:

  • Отчитане на ресурси: В нея се вписват реално вложените инсталационни материали и се проследява какво е било отпуснато на отговорното лице (държателя) спрямо това, което е използвано на практика.

  • Управление на времето: Чрез специализирани табове се добавят периоди за отчитане на работните часове на служителите, което е критично за точното ценообразуване и анализ на производителността.

  • Връзка с продажбите: Тя е отправна точка за търговския процес. Системата позволява директно генериране на продажба на база на вложените в картата материали, осигурявайки пълна проследимост от склада до крайния клиент.

  • Документация и комуникация: Картата събира на едно място цялата съпътстваща информация – от описание на задачите и обектите до прикачени файлове и специфични забележки по изпълнението.

Накратко, работната карта е „дневникът“ на всяка задача, в който се финализира отчетността и се подготвя следващият етап от жизнения цикъл на продажбата или поддръжката..

Подмодул „Работна карта“ се визуализира в таблица.

В горната ѝ част може да се стартира търсене / филтриране  по зададени критерии (може да зададете повече от един) с помощта на бутон 

Действия 

В последната колона от таблицата има бутони-икони ,  , , , с които може да извършвате определени действия, според вида на документа и правата на потребителя:

  •  - Преглед на вътрешните съобщения между служителите (ако има оцветена точка то има някакво съобщение вътре.)
  •  смяна на статус на задачата
  •  Преглед / Редакция - Отваря се диалогов прозорец с пълната въведена информация за поръчката.
    *Можете да редактирате фактура само ако имате права за извършването на редакцията. Правата за редакция на фактура може да намерите в модул "Групи служители" 
  • Изтриване - Въведената продажба се изтрива от софтуера. *Продажби, по които има издадена фактура не могат да се изтрият от системата. При избора на бутона за изтриване фактурата ще се анулира, но ще остане в системата

*Някои бутони и действия може да не са видими и/или активни. Това зависи от конкретните права на потребителя. 


Съдържание на работната карта

Табове:

  • От поръчка за продажба

  • Инсталационни материали

  • Отчитане на време

  • Прикачени файлове

В дясната секция се виждат:

  • номер на контракт/абонамент;

  • клиент;

  • обект;

  • статус;

  • държател;

  • описание на работата;

  • забележка.

Централна част таблици на табове:

  • От поръчка за продажба

    •  Ще откриeте всички използвани материали от поръчката за продажба, които сте добави посредством долната таблица
    • Долната таблица ще намерите всички стоки, които са в държателя по конкретната поръчка

  • Инсталационни материали

    •  Ще откриeте всички използвани инсталационни  материали, които сте добави посредством долната таблица
    • Долната таблица ще намерите всички стоки свободно взети, които са в държателя по конкретната поръчка

И двата таба са разделени на две таблички:

  1.  Ще откривте всички използвани материали, които сте добави посредством долната таблица
  2. Долната таблица ще намерите всички стоки които са в държателя.


горното е материали използвани от долната
долното налични при държателя , по конкретна задача вързана към поръчка
чек бокса търси и в двете

държатели а>б
ако е по поръчка може в някоя задача (за инсталация) по поръчката
ако е свободно може навсякъде

Основни действия

  • търсене по артикул, баркод или наименование;

  • отметка „Търси и в наличност“;

  • действие „Продажба“ при таб „Инсталационни материали“;

  • добавяне на периоди за отчитане на време;

  • прикачване и изтегляне на файлове;

  • Запиши

  • Откажи

7.6 Продажба от работната карта

Продажбеният поток е важна част от процеса и се стартира именно от работната карта.

Как работи:

  1. Отворете работната карта.

  2. Отидете в таб „Инсталационни материали“.

  3. Изберете редовете, които реално трябва да минат към продажба.

  4. Натиснете „Продажба“.

Важно:

  • бутонът работи само за записана работна карта;

  • работната карта трябва да е свързана с поръчка;

  • ако няма избрани вложени ИМ, продажба не може да се стартира;

  • системата отваря стандартния екран за продажба с предварително подадени избраните инсталационни материали.

Практически смисъл:

  • първо отчитате вложените материали в работната карта;

  • после само избраните редове преминават към продажба;

  • така има проследимост кое е вложено и кое реално е продадено.

7.7 Практически смисъл

Това е екранът, в който:

  • се вижда какво е отпуснато на държателя;

  • се отразява какво е използвано;

  • се отчитат реалните работни часове;

  • се подготвя следващият етап от продажба/влагане.