Проекти. Добавяне и редакция на проекти

В подмодул Проекти в табличен вид се визуализират всички създадени проекти на компанията ви. В таблицата може да видите Наименованието на проекта, Контрагента, Реф. му номер, Сумарното време от всички задачи по конкретния проект, началната дата и крайна, ако има въведена такава. В края на всеки ред има няколко бутона за бързи действия, свързани с проекта.

В горната част на таблицата има филтър, с който може да търсите даден проект по зададени критерии. Може да бъде зададен повече от един критерий.

Търсенето се стартира с натискане на бутон . Резултатите се визуализират в таблица.

Създаване на нов проект

Създаването на нов проект става с избор на  бутон  в долния десен ъгъл на екрана. 

Попълват се задължителните полета, свързани с Контрагент, срок на изпълнение, и най-важното: избор на екип. Участниците в проекта могат да бъдат променяни и на по-късен етап, при необходимост.

В поле “Описание” може да бъде посочена по-подробна информация за проекта, а при необходимост, да се прикачи и файл чрез бутон .

*Реф. No на проекта - Това поле е задължително. Тук можете с цифри или букви да попълните номер по ваше желание. АКО проекта е генериран автоматично при създаване на Поръчка за продажба, то системата генерира автоматичен номер от типа - ХХХ-OR-XXXXXX.

При избор на екип, до всяко име на член от екипа, се появява допълнително поле, от което можете да определите дали потребителят да има права на “Ръководител” или "Потребител". Тази опция се използва при желание от Ваша страна, времето за изпълнение на дадена задача да бъде отразено не от собственика ѝ, а от друг потребител (ръководител).

Записът/редакцията на проекта става чрез натискане на бутон . С бутон  излизате от режим "редакция" без да правите промени или отказвате записа на нов проект. 

След попълване на всички полета, можете да видите записа/проекта в списъка с Проекти.

Той се визуализира под формата на таблица, както вече споменахме. 

Действия

В края на всеки ред има бутони-икони, с които можете да извършите следните действия:

•  Добави задача - позволява директно от тук да се добави нова задача, свързана с проекта. Без да се влиза през подмодул Задачи.
    
•   Прикачени файлове - Изтегляне на прикачени файлове 
•   Детайли - отваря прозорец, в който се вижда кратка информация за проекта - Наименование, реф. Номер, дата, контрагент и екип.
•  Редакция - отваря проекта в режим редакция.
•  Изтриване - изтриване на проекта. 

*Някои бутони може да не са видими. Това зависи от правата на конкретния потребител.